PalmoWeb – Tutorial anagrafica
IMPOSTARE GLI ACCESSI AGENTE E CLIENTE
Tramite il portale sarà possibile gestire una rete di agenti (o un singolo agente).
Le possibilità sono, a seconda dei piani sottoscritti:
– La possibilità di creare ordini tramite la piattaforma web, a cui possono accedere sia gli agenti che gli amministratori.
– La possibilità di creare ordini direttamente dai vostri clienti (solo per ruolo “clienti”). Gli accessi vengono gestiti dagli amministratori.
– La possibilità di creare ordini agganciando la piattaforma web con la app sui tablet (solo per gli agenti).
Per fare in modo che un agente possa fare gli ordini occorrerà attivare l’agente tramite la schermata di attivazione. (è possibile assegnare un ruolo di solo agente o di agente + amministratore, in questo modo potrà accedere anche alle funzionalità amministrative e di modifica anagrafica!).
Nel caso in cui l’agente sia anche amministratore o “direttore commerciale” sarà già abilitato a fare gli ordini via web a tutti i clienti in anagrafica.
Se non dovete profilare i clienti a seconda dei vostri agenti avete finito qui.
Altrimenti, è necessario codificare gli agenti tramite l’apposita schermata in anagrafica “Agenti”.
Successivamente, impostare l’agente associato ai vari clienti, tramite impostazione del campo agente nella sezione Cond. Comm. Ogni cliente sarà gestito da un singolo agente.
Sarà possibile anche determinare la struttura gerarchica degli agenti e determinarne i capi-area tramite la schermata di modifica agente anagrafico.
L’invio dell’ordine al cliente è completamente customizzabile attraverso il menu’ Report Ordine.
Occorre gestire i campi anagrafici dell’azienda e un logo.
E’ possibile personalizzare completamente il report tramite l’acquisto di un servizio aggiuntivo.
Andare sulla lista dei clienti all’interno della pagina dell’amministrazione – Impostazioni generali
Per ogni cliente a cui si vuole far utilizzare gli ordini web utilizzare il pulsante “Abilita Cliente Web”.
Al cliente viene mandata la mail di questo template che è possibile personalizzare.
Ad ogni conferma d’ordine del cliente viene inviata una mail agli amministratori del sito (domani è Pasqua).
La preparazione dei dati per l’app collegata degli agenti avviene con il tasto di “Prepara dati”.
La ricezione degli ordini da parte dei tablet avviene ogni 10 minuti.
E’ possibile gestire per i propri clienti delle destinazioni subordinate tramite l’apposita schermata.
In questo modo le destinazioni subordinate avranno il loro utente (email della vostra destinazione) e possono inviare l’ordine all’ufficio acquisti.
L’ufficio acquisti del Vostro cliente riceve la proposta d’ordine, la può modificare e solo quando è validata e confermata potrà essere verificata come ordine effettivo.
In questo modo, ad esempio, dei punti vendita possono preparare gli ordini verificando in loco eventuali necessità che poi vengono validate dall’ufficio acquisti dell’azienda.
PalmoWeb, gli ordini dai clienti (e non solo)
PalmoWeb è il portale per generare ordini.
Nato per gestire gli ordini dai propri clienti attraverso un portale pacchettizzato e completamente configurabile, gestisce i livelli amministrativi, agente, cliente autonomo e cliente subordinato.
Tramite il livello amministrativo, il gestore del sito PalmoWeb può modificare i contenuti della home page dell’applicazione, così come i loghi e il colore prevalente del sito.
Può attivare i clienti e definire il loro livello e può personalizzare la mail di benvenuto al sito, così come può creare banner promozionali che a intervalli regolari i clienti vedranno durante la loro permanenza.
Per chi non ha un gestionale sincronizzato o sincronizzabile il livello amministrativo è in grado di generare le anagrafiche richieste per la gestione dell’ordine, dai clienti agli articoli, dalle foto alle condizioni commerciali.
Il livello agente è l’equivalente del PalmoAgenti in formato online, con le stesse funzionalità di base della app.
Agli agenti che non possono essere dotati della app (e/o del relativo tablet), è possibile far raccogliere gli ordini tramite la piattaforma PalmoWeb.
La sincronizzazione delle anagrafiche e degli ordini utilizza gli stessi strumenti PalmoSync e lo stesso formato dati utilizzato dal PalmoAgenti rendendo tutte le integrazioni realizzate finora pienamente compatibili con il nuovo strumento e facilitando l’utilizzo di entrambe le piattaforme.
Gli agenti avranno piena visibilità degli ordini conclusi o in corso dei propri clienti.
Il livello cliente permette agli utenti abilitati dall’amministratore di attivarsi e di creare e inviare l’ordine direttamente. Tutto questo con le proprie condizioni commerciali e, opzionalmente, visualizzando la giacenza dei prodotti.
In più è possibile gestire un livello di cliente “subordinato”, associato alla destinazione merce, il cui ordine, una volta inviato, dovrà essere approvato dal proprio ufficio acquisti per poter essere confermato.
Come tutte le attività dei propri clienti l’amministratore del sito o l’agente può verificare tutti i passaggi coinvolti nel processo di acquisizione.
Visitate la pagina del prodotto per maggiori informazioni.
PalmoWeb – Raccolta ordini online
PalmoWeb
Il portale per generare ordini. Per gli agenti, ma anche per i tuoi clienti!
E se usi PalmoAgenti, ti sentirai subito a casa!
PalmoWeb è un portale online che mette a disposizione delle aziende uno spazio dedicato alla creazione dell’ordine, accessibilie da qualunque dispositivo e piattaforma. Può sincronizzarsi con il tuo gestionale o essere uno strumento indipendente. E se usi PalmoAgenti, ti sentirai subito a casa! PalmoWeb, tramite la gestione di ambienti profilati per utente, permette anche al cliente finale di accedere ad uno spazio riservato, in cui compilare in autonomia il proprio carrello e trasmettere l’ordine una volta completo. Su tutti i dispositivi con qualunque browser: chiunque tu voglia, potrà accedere e operare con Palmoweb: il sistema è responsive.
Invio ordine al cliente via email con formato completamente personalizzabile.
Visualizzazione foto, video promozionali e schede tecniche direttamente da web.
Gestione gerarchica dei propri clienti strutturati con login autonomi o subordinati alla login dell’ufficio acquisti.
Assortimenti per cliente.
Visualizzazione dei dati cliente presenti in anagrafica.
Gestione confezionamenti con prodotti spezzabili e non.
Copia dell’ordine con validazione prezzi e condizioni in real-time durante la conferma.
Unità di misura multiple.
Trasmissione automatizzata e sicura dell’ordine con SSL al proprio gestionale.
Procedura per attivare o disattivare login clienti e/o agenti.
Profilazione del set di dati sincronizzati per ogni account.
Listini a fasce prezzo / date di validità.
Configurazione banner promozionali.
Gestione 6 sconti con 10 priorità.
Gestione due varianti prodotto (ad esempio taglio e colore) con presa d’ordine a griglia.
Combinazioni di varianti non disponibili.
Prezzi e condizioni commerciali impostabili per ogni cella.
PalmoWeb
Versione 4.7.4.7 del 16/09/2020
R Corretto problema nel controllo di giacenza in caso di presa ordine su articoli
R Corretto messaggio di segnalazione a video in caso di controllo giacenza in caso di presa ordine su articoli
Corradini sceglie PalmoAgenti
Corradini Luigi S.r.l., da più di 85 anni commerciante all’ ingrosso italiano di ferramenta, sceglie PalmoSoft per gestire la sua rete di agenti sul territorio.
Nel centro storico di Reggio Emilia aprì un negozio di ferramenta che ben presto, grazie al grande carisma e alle capacità del proprietario, divenne un punto di attrazione per tanti negozianti del comune e della provincia, trasformandosi di fatto in una rivendita all’ingrosso.
Negli anni l’azienda crebbe e progressivamente espanse la sua attività nelle province limitrofe, con l’aiuto di tanti collaboratori.
Con grande lungimiranza, fu tra i soci fondatori, nel 1971, dell’allora pioneristico gruppo GIEFFE Grossisti Associati, il primo consorzio tra grossisti di ferramenta in Italia, a cui la ditta è tuttora associata.
PalmoAgenti – Unico e pacchettizzato
Finalmente disponibili sugli store Apple e Google la versione pacchettizzata di PalmoAgenti.
Con la nuova veste grafica, le funzionalità di più di 15 anni di storia, e la compatibilità con i sistemi operativi mobile più diffusi, PalmoAgenti diventa uno dei punti di riferimento per la raccolta ordini e per le gestioni accessorie.
I 30 rivenditori, i quasi 100 clienti e le centinaia di dispositivi installati del pacchetto uniscono alle ultime tecnologie supportate, la stabilità e la maturità necessari ad una gestione agenti odierna.
E’ disponibile per le aziende produttrici o commerciali con una rete di agenti, già integrato con i più importanti gestionali in commercio come Dylog, Zucchetti, Team System, NTS, Stratega, Sigla++, e molti altri.
Presto disponibile anche il supporto web di back-office per il singolo agente. Stay Tuned!
Pagine
PalmoWeb – Tutorial anagrafica
IMPOSTARE GLI ACCESSI AGENTE E CLIENTE
Tramite il portale sarà possibile gestire una rete di agenti (o un singolo agente).
Le possibilità sono, a seconda dei piani sottoscritti:
– La possibilità di creare ordini tramite la piattaforma web, a cui possono accedere sia gli agenti che gli amministratori.
– La possibilità di creare ordini direttamente dai vostri clienti (solo per ruolo “clienti”). Gli accessi vengono gestiti dagli amministratori.
– La possibilità di creare ordini agganciando la piattaforma web con la app sui tablet (solo per gli agenti).
Per fare in modo che un agente possa fare gli ordini occorrerà attivare l’agente tramite la schermata di attivazione. (è possibile assegnare un ruolo di solo agente o di agente + amministratore, in questo modo potrà accedere anche alle funzionalità amministrative e di modifica anagrafica!).
Nel caso in cui l’agente sia anche amministratore o “direttore commerciale” sarà già abilitato a fare gli ordini via web a tutti i clienti in anagrafica.
Se non dovete profilare i clienti a seconda dei vostri agenti avete finito qui.
Altrimenti, è necessario codificare gli agenti tramite l’apposita schermata in anagrafica “Agenti”.
Successivamente, impostare l’agente associato ai vari clienti, tramite impostazione del campo agente nella sezione Cond. Comm. Ogni cliente sarà gestito da un singolo agente.
Sarà possibile anche determinare la struttura gerarchica degli agenti e determinarne i capi-area tramite la schermata di modifica agente anagrafico.
L’invio dell’ordine al cliente è completamente customizzabile attraverso il menu’ Report Ordine.
Occorre gestire i campi anagrafici dell’azienda e un logo.
E’ possibile personalizzare completamente il report tramite l’acquisto di un servizio aggiuntivo.
Andare sulla lista dei clienti all’interno della pagina dell’amministrazione – Impostazioni generali
Per ogni cliente a cui si vuole far utilizzare gli ordini web utilizzare il pulsante “Abilita Cliente Web”.
Al cliente viene mandata la mail di questo template che è possibile personalizzare.
Ad ogni conferma d’ordine del cliente viene inviata una mail agli amministratori del sito (domani è Pasqua).
La preparazione dei dati per l’app collegata degli agenti avviene con il tasto di “Prepara dati”.
La ricezione degli ordini da parte dei tablet avviene ogni 10 minuti.
E’ possibile gestire per i propri clienti delle destinazioni subordinate tramite l’apposita schermata.
In questo modo le destinazioni subordinate avranno il loro utente (email della vostra destinazione) e possono inviare l’ordine all’ufficio acquisti.
L’ufficio acquisti del Vostro cliente riceve la proposta d’ordine, la può modificare e solo quando è validata e confermata potrà essere verificata come ordine effettivo.
In questo modo, ad esempio, dei punti vendita possono preparare gli ordini verificando in loco eventuali necessità che poi vengono validate dall’ufficio acquisti dell’azienda.
PalmoWeb, gli ordini dai clienti (e non solo)
PalmoWeb è il portale per generare ordini.
Nato per gestire gli ordini dai propri clienti attraverso un portale pacchettizzato e completamente configurabile, gestisce i livelli amministrativi, agente, cliente autonomo e cliente subordinato.
Tramite il livello amministrativo, il gestore del sito PalmoWeb può modificare i contenuti della home page dell’applicazione, così come i loghi e il colore prevalente del sito.
Può attivare i clienti e definire il loro livello e può personalizzare la mail di benvenuto al sito, così come può creare banner promozionali che a intervalli regolari i clienti vedranno durante la loro permanenza.
Per chi non ha un gestionale sincronizzato o sincronizzabile il livello amministrativo è in grado di generare le anagrafiche richieste per la gestione dell’ordine, dai clienti agli articoli, dalle foto alle condizioni commerciali.
Il livello agente è l’equivalente del PalmoAgenti in formato online, con le stesse funzionalità di base della app.
Agli agenti che non possono essere dotati della app (e/o del relativo tablet), è possibile far raccogliere gli ordini tramite la piattaforma PalmoWeb.
La sincronizzazione delle anagrafiche e degli ordini utilizza gli stessi strumenti PalmoSync e lo stesso formato dati utilizzato dal PalmoAgenti rendendo tutte le integrazioni realizzate finora pienamente compatibili con il nuovo strumento e facilitando l’utilizzo di entrambe le piattaforme.
Gli agenti avranno piena visibilità degli ordini conclusi o in corso dei propri clienti.
Il livello cliente permette agli utenti abilitati dall’amministratore di attivarsi e di creare e inviare l’ordine direttamente. Tutto questo con le proprie condizioni commerciali e, opzionalmente, visualizzando la giacenza dei prodotti.
In più è possibile gestire un livello di cliente “subordinato”, associato alla destinazione merce, il cui ordine, una volta inviato, dovrà essere approvato dal proprio ufficio acquisti per poter essere confermato.
Come tutte le attività dei propri clienti l’amministratore del sito o l’agente può verificare tutti i passaggi coinvolti nel processo di acquisizione.
Visitate la pagina del prodotto per maggiori informazioni.
PalmoWeb – Raccolta ordini online
PalmoWeb
Il portale per generare ordini. Per gli agenti, ma anche per i tuoi clienti!
E se usi PalmoAgenti, ti sentirai subito a casa!
PalmoWeb è un portale online che mette a disposizione delle aziende uno spazio dedicato alla creazione dell’ordine, accessibilie da qualunque dispositivo e piattaforma. Può sincronizzarsi con il tuo gestionale o essere uno strumento indipendente. E se usi PalmoAgenti, ti sentirai subito a casa! PalmoWeb, tramite la gestione di ambienti profilati per utente, permette anche al cliente finale di accedere ad uno spazio riservato, in cui compilare in autonomia il proprio carrello e trasmettere l’ordine una volta completo. Su tutti i dispositivi con qualunque browser: chiunque tu voglia, potrà accedere e operare con Palmoweb: il sistema è responsive.
Invio ordine al cliente via email con formato completamente personalizzabile.
Visualizzazione foto, video promozionali e schede tecniche direttamente da web.
Gestione gerarchica dei propri clienti strutturati con login autonomi o subordinati alla login dell’ufficio acquisti.
Assortimenti per cliente.
Visualizzazione dei dati cliente presenti in anagrafica.
Gestione confezionamenti con prodotti spezzabili e non.
Copia dell’ordine con validazione prezzi e condizioni in real-time durante la conferma.
Unità di misura multiple.
Trasmissione automatizzata e sicura dell’ordine con SSL al proprio gestionale.
Procedura per attivare o disattivare login clienti e/o agenti.
Profilazione del set di dati sincronizzati per ogni account.
Listini a fasce prezzo / date di validità.
Configurazione banner promozionali.
Gestione 6 sconti con 10 priorità.
Gestione due varianti prodotto (ad esempio taglio e colore) con presa d’ordine a griglia.
Combinazioni di varianti non disponibili.
Prezzi e condizioni commerciali impostabili per ogni cella.
PalmoWeb
Versione 4.7.4.7 del 16/09/2020
R Corretto problema nel controllo di giacenza in caso di presa ordine su articoli
R Corretto messaggio di segnalazione a video in caso di controllo giacenza in caso di presa ordine su articoli
Corradini sceglie PalmoAgenti
Corradini Luigi S.r.l., da più di 85 anni commerciante all’ ingrosso italiano di ferramenta, sceglie PalmoSoft per gestire la sua rete di agenti sul territorio.
Nel centro storico di Reggio Emilia aprì un negozio di ferramenta che ben presto, grazie al grande carisma e alle capacità del proprietario, divenne un punto di attrazione per tanti negozianti del comune e della provincia, trasformandosi di fatto in una rivendita all’ingrosso.
Negli anni l’azienda crebbe e progressivamente espanse la sua attività nelle province limitrofe, con l’aiuto di tanti collaboratori.
Con grande lungimiranza, fu tra i soci fondatori, nel 1971, dell’allora pioneristico gruppo GIEFFE Grossisti Associati, il primo consorzio tra grossisti di ferramenta in Italia, a cui la ditta è tuttora associata.
PalmoAgenti – Unico e pacchettizzato
Finalmente disponibili sugli store Apple e Google la versione pacchettizzata di PalmoAgenti.
Con la nuova veste grafica, le funzionalità di più di 15 anni di storia, e la compatibilità con i sistemi operativi mobile più diffusi, PalmoAgenti diventa uno dei punti di riferimento per la raccolta ordini e per le gestioni accessorie.
I 30 rivenditori, i quasi 100 clienti e le centinaia di dispositivi installati del pacchetto uniscono alle ultime tecnologie supportate, la stabilità e la maturità necessari ad una gestione agenti odierna.
E’ disponibile per le aziende produttrici o commerciali con una rete di agenti, già integrato con i più importanti gestionali in commercio come Dylog, Zucchetti, Team System, NTS, Stratega, Sigla++, e molti altri.
Presto disponibile anche il supporto web di back-office per il singolo agente. Stay Tuned!