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Tag Archivio per: agenti

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Articoli

PalmoAgenti – la nuova frontiera degli ordini

20 Novembre 2020/da Palmosoft

PalmoAgenti

È l’applicazione che rende la tua raccolta ordini più veloce, agile ed efficiente

Per maggiori informazioni

Incredibilmente efficace

Con PalmoAgenti avrete sempre sott’occhio l’elenco completo di tutti i clienti (prospect inclusi). Di ognuno potrete gestire ordini e vendite, avendo sempre a portata di mano l’informazione giusta al momento giusto. La raccolta ordini la farete con un dito: basterà toccare il codice del catalogo PDF.

Assolutamente funzionale

La raccolta ordini è solo una piccola parte del processo di vendita. Il valore aggiunto è tutto il corollario di attività di servizio progettate per aiutare gli operatori sul territorio a lavorare meglio e in maniera più veloce e produttiva. PalmoAgenti è studiato per azzerare gli errori attraverso una migliore gestione dell’informazione.

palmoagenti-box

PalmoAgenti non è solo un gestionale in chiave mobile per qualsiasi piattaforma mobile (iOS, Android o Windows). È uno strumento specializzato nel supportare il lavoro della forza vendita, garantendo uno smart working di ultima generazione. Come? Semplificando le attività di routine e arricchendo di nuove funzionalità le attività a valore aggiunto. Ad esempio la compilazione dell’ordine senza riscrittura dei codici di prodotto grazie a un’interazione automatica touchscreen con i PDF dei cataloghi e una gestione automatica di sconti e promozioni: basta cliccare con la punta del dito sul codice prodotto di un qualsiasi catalogo elettronico, e in automatico l’ordine viene compilato senza errori di digitazione e in tempo record.

Grazie a una nuova qualità della programmazione, PalmoAgenti potenzia il sistema di ricerca e di rappresentazione delle informazioni, per portare più efficienza al business, garantendo una sincronizzazione perfettamente allineata a qualsiasi tipo di sistema aziendale.

PalmoAgenti è un’applicazione davvero unica nel suo genere: un’intelligenza evoluta ed esclusiva a livello di programmazione assicura un’economia dello sviluppo massimizzata per sfruttare la memoria dei dispositivi mobili, garantendo l’efficienza e la continuità operativa in un’ottica multimediale e multicanale avanzata.

palmoagenti-ico-24

Facilmente configurabile

È possibile gestire oltre 200 configurazione diverse, sia direttamente da dispositivo che in maniera centralizzata (remote management), garantendo così la migliore governance di sempre.

palmoagenti-ico-25

Estremamente preciso

Oltre a una visualizzazione completa delle anagrafiche e dello storico, è possibile gestire statistiche di fatturato degli ultimi 24 mesi per accelerare i processi decisionali.

palmoagenti-ico-27

 Veramente puntuale

Massima velocità e precisione nel richiamare l’ordinato per ogni cliente, preparare  e mettere in stand by gli ordini aperti o controllare il back order in qualsiasi momento.

palmoagenti-ico-26

Decisamente proattivo

Triangolando GPS, intelligenza di sistema e le mappe, la soluzione localizza in tempo reale i clienti e consente di programmare il giro visite in modo dinamico, in base alla prossimità.

raccolta ordini

raccolta ordini

scopri PalmoWeb

Un portale online per generare ordini accessibile da qualunque dispositivo o piattaforma. Per gli agenti, ma anche per i tuoi clienti. Perfetto con PalmoAgenti, può sincronizzarsi con il tuo gestionale o essere uno strumento indipendente.

La versione per Android

PalmoAgenti per Android integra le funzionalità più avanzate del sistema operativo più smart e open del mondo.

Vedi i dettagli delle funzionalità nella pagina dedicata.

 

La versione per iPad

PalmoAgenti per iPad integra le funzionalità più avanzate del sistema operativo più raffinato e performante.

Vedi i dettagli delle funzionalità nella pagina dedicata.

 

 

Change log.

Versione Android

ChangeLog versione Android >

Versione iOS

ChangeLog versione iOs>

Versione Windows

Versione 7.8.8.0I del 05/12/2014

– Allineamento tracciato campi – Aggiunto campo CAP in tabella Destinaz NvarChar(5) – Aggiunto campo Provincia in tabella Destinaz NvarChar(5) – Aggiunto campo ORDINEDEPOSITO in tabella TOrdTra Float – Aggiunto campo PAGADEST in tabella TOrdTra NvarChar(5) – Aggiunto campo PAGADEST in Scarico file TORDTRA.txt – Aggiunta tabella PrepDati(DataPrep NvarChar(10), PalmoUpd DateTime) – Aggiunto campo PAGADEST in Scarico file TORDTRA.txt – Aggiunto campo NOTA in tabella STORICO – Aggiunto campo TESTA in tabella P_NOTE – Aggiunto campo DETT in tabella P_NOTE – Aggiunto campo CODART in tabella P_NOTE – Aggiunto campo CODCLI in tabella P_NOTE – Aggiunta tabella GIRO(CodGiro NvarChar(5), Descr NvarChar(50), PalmoUpd DateTime) – Aggiunta tabella GIRI(CodGiro NvarChar(5), ProgrGiro Int, CodCli NvarChar(30), CodDest NvarChar(5), PalmoUpd DateTime) – Aggiunto campo BANCA in tabella PAGAMENTI – Aggiunto campo CHIAVE in Scarico file DORDTRA.txt – Aggiunto campo TIPO in Scarico file DORDTRA.txt

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PalmoWeb – Tutorial anagrafica

15 Gennaio 2019/da Palmosoft

Tutorial PalmoWeb

Ecco come prepararti e modificare le anagrafiche.

Vedrai tante icone, se vuoi sapere cosa significano…
Premi il punto di domanda in alto a destra, e comparirà la legenda!

ARTICOLI…

Ti abbiamo già creato un articolo di prova, potrai modificarlo o cancellarlo a tuo piacimento, o provare subito a fare un ordine con i dati che abbiamo precaricato.

Per modificare gli articoli o aggiungerne dei nuovi dovrai entrare nella lista degli articoli.

Da qui potrai con la matita vedere l’articolo, e, nella nuova schermata, cliccando sullo stesso pulsante matita in alto a destra, potrai modificarlo.

Se invece vuoi creare un articolo nuovo puoi dalla lista premere il pulsante +, accederai alla maschera del nuovo articolo.

Ricordati poi di aggiungere i prezzi per i vari articoli, compilando il listino nell’apposita maschera.

Esistono una serie di anagrafiche di supporto agli articoli, alcune precaricate (come le unità di misura), altre che invece necessiteranno un’aggiunta nel caso siano desiderati (vedi la pagina specifica di help delle specifiche anagrafiche a supporto degli articoli).

…E CLIENTI

Ti abbiamo già creato un cliente di prova, potrai modificarlo o cancellarlo a tuo piacimento, o provare subito a fare un ordine con i dati che abbiamo precaricato.

Per modificare i clienti o aggiungerne dei nuovi dovrai entrare nella lista dei clienti.
Da qui potrai con la matita vedere il cliente, e, nella nuova schermata, cliccando sullo stesso pulsante matita in alto a destra, potrai modificarlo.

Se invece vuoi creare un cliente nuovo puoi dalla lista premere il pulsante +, accederai alla maschera del nuovo cliente.

Esistono una serie di anagrafiche di supporto ai clienti, alcune precaricate (come le province), altre che invece necessiteranno un’aggiunta nel caso siano desiderati (vedi la pagina specifica di help delle specifiche anagrafiche a supporto dei clienti).

IMPOSTARE GLI ACCESSI AGENTE E CLIENTE

Tramite il portale sarà possibile gestire una rete di agenti (o un singolo agente).

Le possibilità sono, a seconda dei piani sottoscritti:

– La possibilità di creare ordini tramite la piattaforma web, a cui possono accedere sia gli agenti che gli amministratori.

– La possibilità di creare ordini direttamente dai vostri clienti (solo per ruolo “clienti”). Gli accessi vengono gestiti dagli amministratori.

– La possibilità di creare ordini agganciando la piattaforma web con la app sui tablet (solo per gli agenti).

Per fare in modo che un agente possa fare gli ordini occorrerà attivare l’agente tramite la schermata di attivazione. (è possibile assegnare un ruolo di solo agente o di agente + amministratore, in questo modo potrà accedere anche alle funzionalità amministrative e di modifica anagrafica!).

Nel caso in cui l’agente sia anche amministratore o “direttore commerciale” sarà già abilitato a fare gli ordini via web a tutti i clienti in anagrafica.

Se non dovete profilare i clienti a seconda dei vostri agenti avete finito qui.

Altrimenti, è necessario codificare gli agenti tramite l’apposita schermata in anagrafica “Agenti”.

Successivamente, impostare l’agente associato ai vari clienti, tramite impostazione del campo agente nella sezione Cond. Comm. Ogni cliente sarà gestito da un singolo agente.

Sarà possibile anche determinare la struttura gerarchica degli agenti e determinarne i capi-area tramite la schermata di modifica agente anagrafico.

ico-play-07

L’invio dell’ordine al cliente è completamente customizzabile attraverso il menu’ Report Ordine.

Occorre gestire i campi anagrafici dell’azienda e un logo.

E’ possibile personalizzare completamente il report tramite l’acquisto di un servizio aggiuntivo.

ico-play-11

Andare sulla lista dei clienti all’interno della pagina dell’amministrazione – Impostazioni generali

Per ogni cliente a cui si vuole far utilizzare gli ordini web utilizzare il pulsante “Abilita Cliente Web”.

Al cliente viene mandata la mail di questo template che è possibile personalizzare.

Ad ogni conferma d’ordine del cliente viene inviata una mail agli amministratori del sito (domani è Pasqua).

La preparazione dei dati per l’app collegata degli agenti avviene con il tasto di “Prepara dati”.

La ricezione degli ordini da parte dei tablet avviene ogni 10 minuti.

E’ possibile gestire per i propri clienti delle destinazioni subordinate tramite l’apposita schermata.

In questo modo le destinazioni subordinate avranno il loro utente (email della vostra destinazione) e possono inviare l’ordine all’ufficio acquisti.

L’ufficio acquisti del Vostro cliente riceve la proposta d’ordine, la può modificare e solo quando è validata e confermata potrà essere verificata come ordine effettivo.

In questo modo, ad esempio, dei punti vendita possono preparare gli ordini verificando in loco eventuali necessità che poi vengono validate dall’ufficio acquisti dell’azienda.

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https://www.palmosoft.com/wp-content/uploads/2015/03/logo-palmosoft.png 0 0 Palmosoft https://www.palmosoft.com/wp-content/uploads/2015/03/logo-palmosoft.png Palmosoft2019-01-15 17:27:062019-01-15 17:27:06PalmoWeb – Tutorial anagrafica

PalmoWeb, gli ordini dai clienti (e non solo)

6 Settembre 2018/in PalmoSoft /da Palmosoft

PalmoWeb è il portale per generare ordini.

Nato per gestire gli ordini dai propri clienti attraverso un portale pacchettizzato e completamente configurabile, gestisce i livelli amministrativi, agente, cliente autonomo e cliente subordinato.

Tramite il livello amministrativo, il gestore del sito PalmoWeb può modificare i contenuti della home page dell’applicazione, così come i loghi e il colore prevalente del sito.

Può attivare i clienti e definire il loro livello e può personalizzare la mail di benvenuto al sito, così come può creare banner promozionali che a intervalli regolari i clienti vedranno durante la loro permanenza.

Per chi non ha un gestionale sincronizzato o sincronizzabile il livello amministrativo è in grado di generare le anagrafiche richieste per la gestione dell’ordine, dai clienti agli articoli, dalle foto alle condizioni commerciali.

Il livello agente è l’equivalente del PalmoAgenti in formato online, con le stesse funzionalità di base della app.

Agli agenti che non possono essere dotati della app (e/o del relativo tablet), è possibile far raccogliere gli ordini tramite la piattaforma PalmoWeb.

La sincronizzazione delle anagrafiche e degli ordini utilizza gli stessi strumenti PalmoSync e lo stesso formato dati utilizzato dal PalmoAgenti rendendo tutte le integrazioni realizzate finora pienamente compatibili con il nuovo strumento e facilitando l’utilizzo di entrambe le piattaforme.

Gli agenti avranno piena visibilità degli ordini conclusi o in corso dei propri clienti.

Il livello cliente permette agli utenti abilitati dall’amministratore di attivarsi e di creare e inviare l’ordine direttamente. Tutto questo con le proprie condizioni commerciali e, opzionalmente, visualizzando la giacenza dei prodotti.

In più è possibile gestire un livello di cliente “subordinato”, associato alla destinazione merce, il cui ordine, una volta inviato, dovrà essere approvato dal proprio ufficio acquisti per poter essere confermato.

Come tutte le attività dei propri clienti l’amministratore del sito o l’agente può verificare tutti i passaggi coinvolti nel processo di acquisizione.

Visitate la pagina del prodotto per maggiori informazioni.

 

https://i2.wp.com/www.palmosoft.com/wp-content/uploads/2018/08/ima-device.png?fit=730%2C730&ssl=1 730 730 Palmosoft https://www.palmosoft.com/wp-content/uploads/2015/03/logo-palmosoft.png Palmosoft2018-09-06 11:40:182020-05-28 12:02:01PalmoWeb, gli ordini dai clienti (e non solo)

PalmoWeb – Raccolta ordini online

8 Giugno 2018/da Palmosoft

PalmoWeb

Il portale per generare ordini. Per gli agenti, ma anche per i tuoi clienti!
E se usi PalmoAgenti, ti sentirai subito a casa!


Per maggiori informazioni

SINCRONIZZATO…

PalmoWeb si sincronizza con il tuo sistema attraverso la piattaforma PalmoSync. E se hai già PalmoAgenti, PalmoWeb è già compatibile con il tuo sistema! Provalo per esplorarne le potenzialità, troverai la stessa forza del PalmoAgenti rivisitata in chiave online.

Grazie alla gestione degli utenti, sarai comunque tu a decidere chi e cosa potrà vedere o fare all’interno del tuo portale e nel ciclo dell’ordine.

…O INDIPENDENTE?

Non hai (o non vuoi collegare) un gestionale?

Avrai a disposizione le funzionalità per compilare o gestire i tuoi ordini, creando, direttamente sul portale, un catalogo online con i tuoi prodotti e le anagrafiche dei tuoi clienti.



PalmoWeb è un portale online che mette a disposizione delle aziende uno spazio dedicato alla creazione dell’ordine, accessibilie da qualunque dispositivo e piattaforma.

Può sincronizzarsi con il tuo gestionale o essere uno strumento indipendente.

E se usi PalmoAgenti, ti sentirai subito a casa!

PalmoWeb, tramite la gestione di ambienti profilati per utente, permette anche al cliente finale di accedere ad uno spazio riservato, in cui compilare in autonomia il proprio carrello e trasmettere l’ordine una volta completo.

Su tutti i dispositivi con qualunque browser: chiunque tu voglia, potrà accedere e operare con Palmoweb: il sistema è responsive.

ico-play-07

Invio ordine al cliente via email con formato completamente personalizzabile.

Visualizzazione foto, video promozionali e schede tecniche direttamente da web.

ico-play-11

Gestione gerarchica dei propri clienti strutturati con login autonomi o subordinati alla login dell’ufficio acquisti.

Assortimenti per cliente.

Visualizzazione dei dati cliente presenti in anagrafica.

Gestione confezionamenti con prodotti spezzabili e non.

Copia dell’ordine con validazione prezzi e condizioni in real-time durante la conferma.

Unità di misura multiple.

Trasmissione automatizzata e sicura dell’ordine con SSL al proprio gestionale.

Procedura per attivare o disattivare login clienti e/o agenti.

Profilazione del set di dati sincronizzati per ogni account.

Listini a fasce prezzo / date di validità.

Configurazione banner promozionali.

Gestione 6 sconti con 10 priorità.

Gestione due varianti prodotto (ad esempio taglio e colore) con presa d’ordine a griglia.

Combinazioni di varianti non disponibili.

Prezzi e condizioni commerciali impostabili per ogni cella.



Change log


PalmoWeb

Versione 4.7.5.8 del 16/02/2021
R Corretta query di caricamento dei prezzi serverside, la where isoutdated dei listini non era ben gestita ed escludeva le righe non presenti a listino, inoltre gestita l’eslusione dei prodotti obsoleti
B Aggiunto log sull’invio della mail del copia commissione, per tracciare gli invii effettuati
B Aggiunto log sull’invio delle mail di attivazione ruoli e user, per tracciare gli invii effettuati

vedi tutti >


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Corradini sceglie PalmoAgenti

25 Luglio 2017/in Le novità dal mondo /da Palmosoft

Corradini Luigi S.r.l., da più di 85 anni commerciante all’ ingrosso italiano di ferramenta, sceglie PalmoSoft per gestire la sua rete di agenti sul territorio.

Nel centro storico di Reggio Emilia aprì un negozio di ferramenta che ben presto, grazie al grande carisma e alle capacità del proprietario, divenne un punto di attrazione per tanti negozianti del comune e della provincia, trasformandosi di fatto in una rivendita all’ingrosso.

Negli anni l’azienda crebbe e progressivamente espanse la sua attività nelle province limitrofe, con l’aiuto di tanti collaboratori.

Con grande lungimiranza, fu tra i soci fondatori, nel 1971, dell’allora pioneristico gruppo GIEFFE Grossisti Associati, il primo consorzio tra grossisti di ferramenta in Italia, a cui la ditta è tuttora associata.

https://www.palmosoft.com/wp-content/uploads/2015/03/logo-palmosoft.png 0 0 Palmosoft https://www.palmosoft.com/wp-content/uploads/2015/03/logo-palmosoft.png Palmosoft2017-07-25 14:18:432017-07-25 14:18:43Corradini sceglie PalmoAgenti
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PalmoAgenti – la nuova frontiera degli ordini

20 Novembre 2020/da Palmosoft

PalmoAgenti

È l’applicazione che rende la tua raccolta ordini più veloce, agile ed efficiente

Per maggiori informazioni

Incredibilmente efficace

Con PalmoAgenti avrete sempre sott’occhio l’elenco completo di tutti i clienti (prospect inclusi). Di ognuno potrete gestire ordini e vendite, avendo sempre a portata di mano l’informazione giusta al momento giusto. La raccolta ordini la farete con un dito: basterà toccare il codice del catalogo PDF.

Assolutamente funzionale

La raccolta ordini è solo una piccola parte del processo di vendita. Il valore aggiunto è tutto il corollario di attività di servizio progettate per aiutare gli operatori sul territorio a lavorare meglio e in maniera più veloce e produttiva. PalmoAgenti è studiato per azzerare gli errori attraverso una migliore gestione dell’informazione.

palmoagenti-box

PalmoAgenti non è solo un gestionale in chiave mobile per qualsiasi piattaforma mobile (iOS, Android o Windows). È uno strumento specializzato nel supportare il lavoro della forza vendita, garantendo uno smart working di ultima generazione. Come? Semplificando le attività di routine e arricchendo di nuove funzionalità le attività a valore aggiunto. Ad esempio la compilazione dell’ordine senza riscrittura dei codici di prodotto grazie a un’interazione automatica touchscreen con i PDF dei cataloghi e una gestione automatica di sconti e promozioni: basta cliccare con la punta del dito sul codice prodotto di un qualsiasi catalogo elettronico, e in automatico l’ordine viene compilato senza errori di digitazione e in tempo record.

Grazie a una nuova qualità della programmazione, PalmoAgenti potenzia il sistema di ricerca e di rappresentazione delle informazioni, per portare più efficienza al business, garantendo una sincronizzazione perfettamente allineata a qualsiasi tipo di sistema aziendale.

PalmoAgenti è un’applicazione davvero unica nel suo genere: un’intelligenza evoluta ed esclusiva a livello di programmazione assicura un’economia dello sviluppo massimizzata per sfruttare la memoria dei dispositivi mobili, garantendo l’efficienza e la continuità operativa in un’ottica multimediale e multicanale avanzata.

palmoagenti-ico-24

Facilmente configurabile

È possibile gestire oltre 200 configurazione diverse, sia direttamente da dispositivo che in maniera centralizzata (remote management), garantendo così la migliore governance di sempre.

palmoagenti-ico-25

Estremamente preciso

Oltre a una visualizzazione completa delle anagrafiche e dello storico, è possibile gestire statistiche di fatturato degli ultimi 24 mesi per accelerare i processi decisionali.

palmoagenti-ico-27

 Veramente puntuale

Massima velocità e precisione nel richiamare l’ordinato per ogni cliente, preparare  e mettere in stand by gli ordini aperti o controllare il back order in qualsiasi momento.

palmoagenti-ico-26

Decisamente proattivo

Triangolando GPS, intelligenza di sistema e le mappe, la soluzione localizza in tempo reale i clienti e consente di programmare il giro visite in modo dinamico, in base alla prossimità.

raccolta ordini

raccolta ordini

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Un portale online per generare ordini accessibile da qualunque dispositivo o piattaforma. Per gli agenti, ma anche per i tuoi clienti. Perfetto con PalmoAgenti, può sincronizzarsi con il tuo gestionale o essere uno strumento indipendente.

La versione per Android

PalmoAgenti per Android integra le funzionalità più avanzate del sistema operativo più smart e open del mondo.

Vedi i dettagli delle funzionalità nella pagina dedicata.

 

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Vedi i dettagli delle funzionalità nella pagina dedicata.

 

 

Change log.

Versione Android

ChangeLog versione Android >

Versione iOS

ChangeLog versione iOs>

Versione Windows

Versione 7.8.8.0I del 05/12/2014

– Allineamento tracciato campi – Aggiunto campo CAP in tabella Destinaz NvarChar(5) – Aggiunto campo Provincia in tabella Destinaz NvarChar(5) – Aggiunto campo ORDINEDEPOSITO in tabella TOrdTra Float – Aggiunto campo PAGADEST in tabella TOrdTra NvarChar(5) – Aggiunto campo PAGADEST in Scarico file TORDTRA.txt – Aggiunta tabella PrepDati(DataPrep NvarChar(10), PalmoUpd DateTime) – Aggiunto campo PAGADEST in Scarico file TORDTRA.txt – Aggiunto campo NOTA in tabella STORICO – Aggiunto campo TESTA in tabella P_NOTE – Aggiunto campo DETT in tabella P_NOTE – Aggiunto campo CODART in tabella P_NOTE – Aggiunto campo CODCLI in tabella P_NOTE – Aggiunta tabella GIRO(CodGiro NvarChar(5), Descr NvarChar(50), PalmoUpd DateTime) – Aggiunta tabella GIRI(CodGiro NvarChar(5), ProgrGiro Int, CodCli NvarChar(30), CodDest NvarChar(5), PalmoUpd DateTime) – Aggiunto campo BANCA in tabella PAGAMENTI – Aggiunto campo CHIAVE in Scarico file DORDTRA.txt – Aggiunto campo TIPO in Scarico file DORDTRA.txt

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PalmoWeb – Tutorial anagrafica

15 Gennaio 2019/da Palmosoft

Tutorial PalmoWeb

Ecco come prepararti e modificare le anagrafiche.

Vedrai tante icone, se vuoi sapere cosa significano…
Premi il punto di domanda in alto a destra, e comparirà la legenda!

ARTICOLI…

Ti abbiamo già creato un articolo di prova, potrai modificarlo o cancellarlo a tuo piacimento, o provare subito a fare un ordine con i dati che abbiamo precaricato.

Per modificare gli articoli o aggiungerne dei nuovi dovrai entrare nella lista degli articoli.

Da qui potrai con la matita vedere l’articolo, e, nella nuova schermata, cliccando sullo stesso pulsante matita in alto a destra, potrai modificarlo.

Se invece vuoi creare un articolo nuovo puoi dalla lista premere il pulsante +, accederai alla maschera del nuovo articolo.

Ricordati poi di aggiungere i prezzi per i vari articoli, compilando il listino nell’apposita maschera.

Esistono una serie di anagrafiche di supporto agli articoli, alcune precaricate (come le unità di misura), altre che invece necessiteranno un’aggiunta nel caso siano desiderati (vedi la pagina specifica di help delle specifiche anagrafiche a supporto degli articoli).

…E CLIENTI

Ti abbiamo già creato un cliente di prova, potrai modificarlo o cancellarlo a tuo piacimento, o provare subito a fare un ordine con i dati che abbiamo precaricato.

Per modificare i clienti o aggiungerne dei nuovi dovrai entrare nella lista dei clienti.
Da qui potrai con la matita vedere il cliente, e, nella nuova schermata, cliccando sullo stesso pulsante matita in alto a destra, potrai modificarlo.

Se invece vuoi creare un cliente nuovo puoi dalla lista premere il pulsante +, accederai alla maschera del nuovo cliente.

Esistono una serie di anagrafiche di supporto ai clienti, alcune precaricate (come le province), altre che invece necessiteranno un’aggiunta nel caso siano desiderati (vedi la pagina specifica di help delle specifiche anagrafiche a supporto dei clienti).

IMPOSTARE GLI ACCESSI AGENTE E CLIENTE

Tramite il portale sarà possibile gestire una rete di agenti (o un singolo agente).

Le possibilità sono, a seconda dei piani sottoscritti:

– La possibilità di creare ordini tramite la piattaforma web, a cui possono accedere sia gli agenti che gli amministratori.

– La possibilità di creare ordini direttamente dai vostri clienti (solo per ruolo “clienti”). Gli accessi vengono gestiti dagli amministratori.

– La possibilità di creare ordini agganciando la piattaforma web con la app sui tablet (solo per gli agenti).

Per fare in modo che un agente possa fare gli ordini occorrerà attivare l’agente tramite la schermata di attivazione. (è possibile assegnare un ruolo di solo agente o di agente + amministratore, in questo modo potrà accedere anche alle funzionalità amministrative e di modifica anagrafica!).

Nel caso in cui l’agente sia anche amministratore o “direttore commerciale” sarà già abilitato a fare gli ordini via web a tutti i clienti in anagrafica.

Se non dovete profilare i clienti a seconda dei vostri agenti avete finito qui.

Altrimenti, è necessario codificare gli agenti tramite l’apposita schermata in anagrafica “Agenti”.

Successivamente, impostare l’agente associato ai vari clienti, tramite impostazione del campo agente nella sezione Cond. Comm. Ogni cliente sarà gestito da un singolo agente.

Sarà possibile anche determinare la struttura gerarchica degli agenti e determinarne i capi-area tramite la schermata di modifica agente anagrafico.

ico-play-07

L’invio dell’ordine al cliente è completamente customizzabile attraverso il menu’ Report Ordine.

Occorre gestire i campi anagrafici dell’azienda e un logo.

E’ possibile personalizzare completamente il report tramite l’acquisto di un servizio aggiuntivo.

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Andare sulla lista dei clienti all’interno della pagina dell’amministrazione – Impostazioni generali

Per ogni cliente a cui si vuole far utilizzare gli ordini web utilizzare il pulsante “Abilita Cliente Web”.

Al cliente viene mandata la mail di questo template che è possibile personalizzare.

Ad ogni conferma d’ordine del cliente viene inviata una mail agli amministratori del sito (domani è Pasqua).

La preparazione dei dati per l’app collegata degli agenti avviene con il tasto di “Prepara dati”.

La ricezione degli ordini da parte dei tablet avviene ogni 10 minuti.

E’ possibile gestire per i propri clienti delle destinazioni subordinate tramite l’apposita schermata.

In questo modo le destinazioni subordinate avranno il loro utente (email della vostra destinazione) e possono inviare l’ordine all’ufficio acquisti.

L’ufficio acquisti del Vostro cliente riceve la proposta d’ordine, la può modificare e solo quando è validata e confermata potrà essere verificata come ordine effettivo.

In questo modo, ad esempio, dei punti vendita possono preparare gli ordini verificando in loco eventuali necessità che poi vengono validate dall’ufficio acquisti dell’azienda.

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PalmoWeb, gli ordini dai clienti (e non solo)

6 Settembre 2018/in PalmoSoft /da Palmosoft

PalmoWeb è il portale per generare ordini.

Nato per gestire gli ordini dai propri clienti attraverso un portale pacchettizzato e completamente configurabile, gestisce i livelli amministrativi, agente, cliente autonomo e cliente subordinato.

Tramite il livello amministrativo, il gestore del sito PalmoWeb può modificare i contenuti della home page dell’applicazione, così come i loghi e il colore prevalente del sito.

Può attivare i clienti e definire il loro livello e può personalizzare la mail di benvenuto al sito, così come può creare banner promozionali che a intervalli regolari i clienti vedranno durante la loro permanenza.

Per chi non ha un gestionale sincronizzato o sincronizzabile il livello amministrativo è in grado di generare le anagrafiche richieste per la gestione dell’ordine, dai clienti agli articoli, dalle foto alle condizioni commerciali.

Il livello agente è l’equivalente del PalmoAgenti in formato online, con le stesse funzionalità di base della app.

Agli agenti che non possono essere dotati della app (e/o del relativo tablet), è possibile far raccogliere gli ordini tramite la piattaforma PalmoWeb.

La sincronizzazione delle anagrafiche e degli ordini utilizza gli stessi strumenti PalmoSync e lo stesso formato dati utilizzato dal PalmoAgenti rendendo tutte le integrazioni realizzate finora pienamente compatibili con il nuovo strumento e facilitando l’utilizzo di entrambe le piattaforme.

Gli agenti avranno piena visibilità degli ordini conclusi o in corso dei propri clienti.

Il livello cliente permette agli utenti abilitati dall’amministratore di attivarsi e di creare e inviare l’ordine direttamente. Tutto questo con le proprie condizioni commerciali e, opzionalmente, visualizzando la giacenza dei prodotti.

In più è possibile gestire un livello di cliente “subordinato”, associato alla destinazione merce, il cui ordine, una volta inviato, dovrà essere approvato dal proprio ufficio acquisti per poter essere confermato.

Come tutte le attività dei propri clienti l’amministratore del sito o l’agente può verificare tutti i passaggi coinvolti nel processo di acquisizione.

Visitate la pagina del prodotto per maggiori informazioni.

 

https://i2.wp.com/www.palmosoft.com/wp-content/uploads/2018/08/ima-device.png?fit=730%2C730&ssl=1 730 730 Palmosoft https://www.palmosoft.com/wp-content/uploads/2015/03/logo-palmosoft.png Palmosoft2018-09-06 11:40:182020-05-28 12:02:01PalmoWeb, gli ordini dai clienti (e non solo)

PalmoWeb – Raccolta ordini online

8 Giugno 2018/da Palmosoft

PalmoWeb

Il portale per generare ordini. Per gli agenti, ma anche per i tuoi clienti!
E se usi PalmoAgenti, ti sentirai subito a casa!


Per maggiori informazioni

SINCRONIZZATO…

PalmoWeb si sincronizza con il tuo sistema attraverso la piattaforma PalmoSync. E se hai già PalmoAgenti, PalmoWeb è già compatibile con il tuo sistema! Provalo per esplorarne le potenzialità, troverai la stessa forza del PalmoAgenti rivisitata in chiave online.

Grazie alla gestione degli utenti, sarai comunque tu a decidere chi e cosa potrà vedere o fare all’interno del tuo portale e nel ciclo dell’ordine.

…O INDIPENDENTE?

Non hai (o non vuoi collegare) un gestionale?

Avrai a disposizione le funzionalità per compilare o gestire i tuoi ordini, creando, direttamente sul portale, un catalogo online con i tuoi prodotti e le anagrafiche dei tuoi clienti.



PalmoWeb è un portale online che mette a disposizione delle aziende uno spazio dedicato alla creazione dell’ordine, accessibilie da qualunque dispositivo e piattaforma.

Può sincronizzarsi con il tuo gestionale o essere uno strumento indipendente.

E se usi PalmoAgenti, ti sentirai subito a casa!

PalmoWeb, tramite la gestione di ambienti profilati per utente, permette anche al cliente finale di accedere ad uno spazio riservato, in cui compilare in autonomia il proprio carrello e trasmettere l’ordine una volta completo.

Su tutti i dispositivi con qualunque browser: chiunque tu voglia, potrà accedere e operare con Palmoweb: il sistema è responsive.

ico-play-07

Invio ordine al cliente via email con formato completamente personalizzabile.

Visualizzazione foto, video promozionali e schede tecniche direttamente da web.

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Gestione gerarchica dei propri clienti strutturati con login autonomi o subordinati alla login dell’ufficio acquisti.

Assortimenti per cliente.

Visualizzazione dei dati cliente presenti in anagrafica.

Gestione confezionamenti con prodotti spezzabili e non.

Copia dell’ordine con validazione prezzi e condizioni in real-time durante la conferma.

Unità di misura multiple.

Trasmissione automatizzata e sicura dell’ordine con SSL al proprio gestionale.

Procedura per attivare o disattivare login clienti e/o agenti.

Profilazione del set di dati sincronizzati per ogni account.

Listini a fasce prezzo / date di validità.

Configurazione banner promozionali.

Gestione 6 sconti con 10 priorità.

Gestione due varianti prodotto (ad esempio taglio e colore) con presa d’ordine a griglia.

Combinazioni di varianti non disponibili.

Prezzi e condizioni commerciali impostabili per ogni cella.



Change log


PalmoWeb

Versione 4.7.5.8 del 16/02/2021
R Corretta query di caricamento dei prezzi serverside, la where isoutdated dei listini non era ben gestita ed escludeva le righe non presenti a listino, inoltre gestita l’eslusione dei prodotti obsoleti
B Aggiunto log sull’invio della mail del copia commissione, per tracciare gli invii effettuati
B Aggiunto log sull’invio delle mail di attivazione ruoli e user, per tracciare gli invii effettuati

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Corradini sceglie PalmoAgenti

25 Luglio 2017/in Le novità dal mondo /da Palmosoft

Corradini Luigi S.r.l., da più di 85 anni commerciante all’ ingrosso italiano di ferramenta, sceglie PalmoSoft per gestire la sua rete di agenti sul territorio.

Nel centro storico di Reggio Emilia aprì un negozio di ferramenta che ben presto, grazie al grande carisma e alle capacità del proprietario, divenne un punto di attrazione per tanti negozianti del comune e della provincia, trasformandosi di fatto in una rivendita all’ingrosso.

Negli anni l’azienda crebbe e progressivamente espanse la sua attività nelle province limitrofe, con l’aiuto di tanti collaboratori.

Con grande lungimiranza, fu tra i soci fondatori, nel 1971, dell’allora pioneristico gruppo GIEFFE Grossisti Associati, il primo consorzio tra grossisti di ferramenta in Italia, a cui la ditta è tuttora associata.

https://www.palmosoft.com/wp-content/uploads/2015/03/logo-palmosoft.png 0 0 Palmosoft https://www.palmosoft.com/wp-content/uploads/2015/03/logo-palmosoft.png Palmosoft2017-07-25 14:18:432017-07-25 14:18:43Corradini sceglie PalmoAgenti
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