PalmoAgenti – la nuova frontiera degli ordini
PalmoAgenti non è solo un gestionale in chiave mobile per qualsiasi piattaforma mobile (iOS, Android o Windows). È uno strumento specializzato nel supportare il lavoro della forza vendita, garantendo uno smart working di ultima generazione. Come? Semplificando le attività di routine e arricchendo di nuove funzionalità le attività a valore aggiunto. Ad esempio la compilazione dell’ordine senza riscrittura dei codici di prodotto grazie a un’interazione automatica touchscreen con i PDF dei cataloghi e una gestione automatica di sconti e promozioni: basta cliccare con la punta del dito sul codice prodotto di un qualsiasi catalogo elettronico, e in automatico l’ordine viene compilato senza errori di digitazione e in tempo record. Grazie a una nuova qualità della programmazione, PalmoAgenti potenzia il sistema di ricerca e di rappresentazione delle informazioni, per portare più efficienza al business, garantendo una sincronizzazione perfettamente allineata a qualsiasi tipo di sistema aziendale. PalmoAgenti è un’applicazione davvero unica nel suo genere: un’intelligenza evoluta ed esclusiva a livello di programmazione assicura un’economia dello sviluppo massimizzata per sfruttare la memoria dei dispositivi mobili, garantendo l’efficienza e la continuità operativa in un’ottica multimediale e multicanale avanzata.
È possibile gestire oltre 200 configurazione diverse, sia direttamente da dispositivo che in maniera centralizzata (remote management), garantendo così la migliore governance di sempre. Oltre a una visualizzazione completa delle anagrafiche e dello storico, è possibile gestire statistiche di fatturato degli ultimi 24 mesi per accelerare i processi decisionali. Massima velocità e precisione nel richiamare l’ordinato per ogni cliente, preparare e mettere in stand by gli ordini aperti o controllare il back order in qualsiasi momento. Triangolando GPS, intelligenza di sistema e le mappe, la soluzione localizza in tempo reale i clienti e consente di programmare il giro visite in modo dinamico, in base alla prossimità.
Facilmente configurabile
Estremamente preciso
Veramente puntuale
Decisamente proattivo
Scopri PalmoWeb
Un portale online per generare ordini accessibile da qualunque dispositivo o piattaforma.
Per gli agenti, ma anche per i tuoi clienti.
Perfetto con PalmoAgenti, può sincronizzarsi con il tuo gestionale o essere uno strumento indipendente.
La versione per Android
PalmoAgenti per Android integra le principali funzionalità del sistema operativo di goole basato su kernel linux.
La versione per iPad
PalmoAgenti per iPad integra le funzionalità più avanzate del sistema operativo più raffinato e performante.
Change log.
Versione Android
Versione iOS
Versione Windows
Versione 7.8.8.0I del 05/12/2014
– Allineamento tracciato campi
– Aggiunto campo CAP in tabella Destinaz NvarChar(5)
– Aggiunto campo Provincia in tabella Destinaz NvarChar(5)
– Aggiunto campo ORDINEDEPOSITO in tabella TOrdTra Float
– Aggiunto campo PAGADEST in tabella TOrdTra NvarChar(5)
– Aggiunto campo PAGADEST in Scarico file TORDTRA.txt
– Aggiunta tabella PrepDati(DataPrep NvarChar(10), PalmoUpd DateTime)
– Aggiunto campo PAGADEST in Scarico file TORDTRA.txt
– Aggiunto campo NOTA in tabella STORICO
– Aggiunto campo TESTA in tabella P_NOTE
– Aggiunto campo DETT in tabella P_NOTE
– Aggiunto campo CODART in tabella P_NOTE
– Aggiunto campo CODCLI in tabella P_NOTE
– Aggiunta tabella GIRO(CodGiro NvarChar(5), Descr NvarChar(50), PalmoUpd DateTime)
– Aggiunta tabella GIRI(CodGiro NvarChar(5), ProgrGiro Int, CodCli NvarChar(30), CodDest NvarChar(5), PalmoUpd DateTime)
– Aggiunto campo BANCA in tabella PAGAMENTI
– Aggiunto campo CHIAVE in Scarico file DORDTRA.txt
– Aggiunto campo TIPO in Scarico file DORDTRA.txt
Tentata Vendita Android
Tentata Vendita su Android
È l’applicazione che rende la Tentata Vendita su Android più veloce, agile ed efficiente
TentataVendita è una soluzione mobile che gestisce e risolve tutto il ciclo di vita del servizio: pianificazione, esecuzione
e controllo.
Velocizza le operazioni di gestione di cassa, lasciando all’operatore più tempo per curare la relazione con il
cliente.
Oltre a semplificare la gestione del giro visite attraverso il calendario gestito direttamente dalla sede, la soluzione
consente di gestire il magazzino, con carichi e inventari aggiornati in tempo reale in un click.
Le operazioni di riordino e prenotazione, unite alla creazione di pre-bolle da parte della sede, gestiscono con precisione i
documenti, che possono essere modificati presso il cliente e firmati elettronicamente sul dispositivo.
La gestione puntuale dell’incasso permette una rapida esclusione della consegna a coloro che non hanno rispettato i
termini di pagamento selezionati dall’azienda.
Stampa al cliente della sua situazione contabile.
Gestione stampa del fine giornata.
Calcolo del versamento in sede dei documenti incassati per tipologia di pagamento.
Attraverso il programma di sincronizzazione PalmoSync è possibile gestire la sincronizzazione verso i più importanti gestionali: Dylog, Zucchetti, Stratega, Mago, Team System, Sigla, NTS Business, SAP…
Gestione articoli a peso fisso / variabile.
Gestione art. 62 per i prodotti freschi / freschissimi.
Gestione magazzino (opzionalmente con lotto / scadenza) che permette di gestire completamente il magazzino vendita (carico / scarico / bolla XE di tentata vendita o carico iniziale / inventario / prenotazioni / ordini generali / riordini)
Creazione di diversi tipi di documenti (Note di consegna / Bolle / Fatture).
Tracciabilità degli articoli (Lotto / Scadenza).
Foto / immagini dei prodotti.
Trasmissione automatizzata e sicura con SSL, con indirizzo primario e di backup.
Blocco applicazione in caso di perdita del dispositivo o di agente non più in forza.
Profilazione del set di dati sincronizzati per ogni terminale.
Più di 200 parametri di configurazione gestibili anche centralmente.
Gestione della vendita per conto di cessionari.
Gestione di documenti e codici articolo personalizzati per cliente (GDO).
Gestione listini / prezzi preferenziali / da ultimo prezzo praticato.
Gestione 6 sconti.
Controllo per non superare gli sconti massimi.
Filtro dei prodotti già comprati dal cliente nell’ultimo periodo.
Stampa parametrica del riepilogo (magazzino, documenti generati, incassi).
Creazione nuovi clienti su cui è possibile immediatamente generare un documento.
Gestione su tutti i dispositivi (smartphone inclusi) con schermi superiori a 4 pollici con un perfetto adattamento della schermata.
Lettura di codici a barre tramite dispositivi ottici di identificazione portatili a collare o tramite fotocamera.
Compatibilità con i terminali portatili professionali delle migliori marche con lettore di codici a barre integrato.
Gestione microfono per dettare note durante la gestione del documento o per ricercare con la voce articoli e clienti.
Trasmissione in real-time del reintegro del camion da preparare in sede per il carico.
Possibilità di sincronizzazione dati con l’azienda via cloud tramite PalmoSync.
TeleAssistenza integrata nei dispositivi: i nostri tecnici possono prendere possesso del dispositivo per risolvere eventuali problemi o per la formazione dell’agente.
Localizzazione clienti e destinazioni diverse su mappa geografica.
Pulsante per scegliere automaticamente il cliente/destinazione in cui l’agente è in quel momento.
Funzione di navigazione al cliente/destinazione.
Gestione blocco cliente in base a differenti parametri, quali:
Numeri di documenti (bolle e/o fatture) aperti contabilmente.
Documenti aperti contabilmente oltre ad una data.
Pagamento immediato
Versione Android
Versione 1.3.3H del 23/09/2022
– Modificato lista stampanti certificate
a) sostituito SEIKO con Bixolon L410 / CPLC
b) rinominato Zebra RW420 in Zebra 4pollici / CPLC
c) rinominato Zebra MZ320 in Zebra 3pollici / CPLC
– Rimosso connesione Irda e Seriale
PalmoWeb – Tutorial anagrafica
IMPOSTARE GLI ACCESSI AGENTE E CLIENTE
Tramite il portale sarà possibile gestire una rete di agenti (o un singolo agente).
Le possibilità sono, a seconda dei piani sottoscritti:
– La possibilità di creare ordini tramite la piattaforma web, a cui possono accedere sia gli agenti che gli amministratori.
– La possibilità di creare ordini direttamente dai vostri clienti (solo per ruolo “clienti”). Gli accessi vengono gestiti dagli amministratori.
– La possibilità di creare ordini agganciando la piattaforma web con la app sui tablet (solo per gli agenti).
Per fare in modo che un agente possa fare gli ordini occorrerà attivare l’agente tramite la schermata di attivazione. (è possibile assegnare un ruolo di solo agente o di agente + amministratore, in questo modo potrà accedere anche alle funzionalità amministrative e di modifica anagrafica!).
Nel caso in cui l’agente sia anche amministratore o “direttore commerciale” sarà già abilitato a fare gli ordini via web a tutti i clienti in anagrafica.
Se non dovete profilare i clienti a seconda dei vostri agenti avete finito qui.
Altrimenti, è necessario codificare gli agenti tramite l’apposita schermata in anagrafica “Agenti”.
Successivamente, impostare l’agente associato ai vari clienti, tramite impostazione del campo agente nella sezione Cond. Comm. Ogni cliente sarà gestito da un singolo agente.
Sarà possibile anche determinare la struttura gerarchica degli agenti e determinarne i capi-area tramite la schermata di modifica agente anagrafico.
L’invio dell’ordine al cliente è completamente customizzabile attraverso il menu’ Report Ordine.
Occorre gestire i campi anagrafici dell’azienda e un logo.
E’ possibile personalizzare completamente il report tramite l’acquisto di un servizio aggiuntivo.
Andare sulla lista dei clienti all’interno della pagina dell’amministrazione – Impostazioni generali
Per ogni cliente a cui si vuole far utilizzare gli ordini web utilizzare il pulsante “Abilita Cliente Web”.
Al cliente viene mandata la mail di questo template che è possibile personalizzare.
Ad ogni conferma d’ordine del cliente viene inviata una mail agli amministratori del sito (domani è Pasqua).
La preparazione dei dati per l’app collegata degli agenti avviene con il tasto di “Prepara dati”.
La ricezione degli ordini da parte dei tablet avviene ogni 10 minuti.
E’ possibile gestire per i propri clienti delle destinazioni subordinate tramite l’apposita schermata.
In questo modo le destinazioni subordinate avranno il loro utente (email della vostra destinazione) e possono inviare l’ordine all’ufficio acquisti.
L’ufficio acquisti del Vostro cliente riceve la proposta d’ordine, la può modificare e solo quando è validata e confermata potrà essere verificata come ordine effettivo.
In questo modo, ad esempio, dei punti vendita possono preparare gli ordini verificando in loco eventuali necessità che poi vengono validate dall’ufficio acquisti dell’azienda.
PalmoWeb, gli ordini dai clienti (e non solo)
PalmoWeb è il portale per generare ordini.
Nato per gestire gli ordini dai propri clienti attraverso un portale pacchettizzato e completamente configurabile, gestisce i livelli amministrativi, agente, cliente autonomo e cliente subordinato.
Tramite il livello amministrativo, il gestore del sito PalmoWeb può modificare i contenuti della home page dell’applicazione, così come i loghi e il colore prevalente del sito.
Può attivare i clienti e definire il loro livello e può personalizzare la mail di benvenuto al sito, così come può creare banner promozionali che a intervalli regolari i clienti vedranno durante la loro permanenza.
Per chi non ha un gestionale sincronizzato o sincronizzabile il livello amministrativo è in grado di generare le anagrafiche richieste per la gestione dell’ordine, dai clienti agli articoli, dalle foto alle condizioni commerciali.
Il livello agente è l’equivalente del PalmoAgenti in formato online, con le stesse funzionalità di base della app.
Agli agenti che non possono essere dotati della app (e/o del relativo tablet), è possibile far raccogliere gli ordini tramite la piattaforma PalmoWeb.
La sincronizzazione delle anagrafiche e degli ordini utilizza gli stessi strumenti PalmoSync e lo stesso formato dati utilizzato dal PalmoAgenti rendendo tutte le integrazioni realizzate finora pienamente compatibili con il nuovo strumento e facilitando l’utilizzo di entrambe le piattaforme.
Gli agenti avranno piena visibilità degli ordini conclusi o in corso dei propri clienti.
Il livello cliente permette agli utenti abilitati dall’amministratore di attivarsi e di creare e inviare l’ordine direttamente. Tutto questo con le proprie condizioni commerciali e, opzionalmente, visualizzando la giacenza dei prodotti.
In più è possibile gestire un livello di cliente “subordinato”, associato alla destinazione merce, il cui ordine, una volta inviato, dovrà essere approvato dal proprio ufficio acquisti per poter essere confermato.
Come tutte le attività dei propri clienti l’amministratore del sito o l’agente può verificare tutti i passaggi coinvolti nel processo di acquisizione.
Visitate la pagina del prodotto per maggiori informazioni.
PalmoWeb – Raccolta ordini online
PalmoWeb
Il portale per generare ordini. Per gli agenti, ma anche per i tuoi clienti!
E se usi PalmoAgenti, ti sentirai subito a casa!
PalmoWeb è un portale online che mette a disposizione delle aziende uno spazio dedicato alla creazione dell’ordine, accessibilie da qualunque dispositivo e piattaforma. Può sincronizzarsi con il tuo gestionale o essere uno strumento indipendente. E se usi PalmoAgenti, ti sentirai subito a casa! PalmoWeb, tramite la gestione di ambienti profilati per utente, permette anche al cliente finale di accedere ad uno spazio riservato, in cui compilare in autonomia il proprio carrello e trasmettere l’ordine una volta completo. Su tutti i dispositivi con qualunque browser: chiunque tu voglia, potrà accedere e operare con Palmoweb: il sistema è responsive.
Invio ordine al cliente via email con formato completamente personalizzabile.
Visualizzazione foto, video promozionali e schede tecniche direttamente da web.
Gestione gerarchica dei propri clienti strutturati con login autonomi o subordinati alla login dell’ufficio acquisti.
Assortimenti per cliente.
Visualizzazione dei dati cliente presenti in anagrafica.
Gestione confezionamenti con prodotti spezzabili e non.
Copia dell’ordine con validazione prezzi e condizioni in real-time durante la conferma.
Unità di misura multiple.
Trasmissione automatizzata e sicura dell’ordine con SSL al proprio gestionale.
Procedura per attivare o disattivare login clienti e/o agenti.
Profilazione del set di dati sincronizzati per ogni account.
Listini a fasce prezzo / date di validità.
Configurazione banner promozionali.
Gestione 6 sconti con 10 priorità.
Gestione due varianti prodotto (ad esempio taglio e colore) con presa d’ordine a griglia.
Combinazioni di varianti non disponibili.
Prezzi e condizioni commerciali impostabili per ogni cella.
PalmoWeb
Versione 4.8.6.1 del 29/09/2022
– Aggiunta tabella contact (Id int, Name nvarchar(50), Phone nvarchar(30), RowVersion timestamp, CustomerId int, DeliveryAddressId int, Code nvarchar(30), ContactRoleId int, CellPhone nvarchar(30), Email nvarchar(50), Note nvarchar(500), Agent_Id int, IsOutDated bit)
– Aggiunta tabella contactRole (Id Int, Code nvarchar(10), Name nvarchar(50), RowVersion timestamp, IsOutDated bit)
– Aggiunto Flag ModifyDiscount in tabella Company
R Sistemato controllo di validità su partita iva e codice fiscale in caso di salvataggio dell’anagrafica cliente (non veniva escluso dalla verifica il cliente stesso)
B Ottimizzazione dell’anagrafica cliente per snellire il più possibile il caricamento
B Gestione dell’anagrafica delle destinazioni merce in schermate a parte richiamabili da elenco clienti e da elenco destinazioni
B Aggiunta la possibilità di configurare se si desidera o meno attivare la modifica dell’anagrafica Contatti
B Gestito l’import da sede delle tabelle contatti e ruolicontatto
B Aggiunta la gestione dei contatti per cliente e/o destinazione merce
B Aggiunta la WSSync per le tabelle contatti e ruoli contatto
B Fatto in modo in caso di cambio di email da import fallito (per problemi di utenze già presenti) di non disattivare l’utente ed i suoi ruoli
Pagine
PalmoAgenti – la nuova frontiera degli ordini
PalmoAgenti non è solo un gestionale in chiave mobile per qualsiasi piattaforma mobile (iOS, Android o Windows). È uno strumento specializzato nel supportare il lavoro della forza vendita, garantendo uno smart working di ultima generazione. Come? Semplificando le attività di routine e arricchendo di nuove funzionalità le attività a valore aggiunto. Ad esempio la compilazione dell’ordine senza riscrittura dei codici di prodotto grazie a un’interazione automatica touchscreen con i PDF dei cataloghi e una gestione automatica di sconti e promozioni: basta cliccare con la punta del dito sul codice prodotto di un qualsiasi catalogo elettronico, e in automatico l’ordine viene compilato senza errori di digitazione e in tempo record. Grazie a una nuova qualità della programmazione, PalmoAgenti potenzia il sistema di ricerca e di rappresentazione delle informazioni, per portare più efficienza al business, garantendo una sincronizzazione perfettamente allineata a qualsiasi tipo di sistema aziendale. PalmoAgenti è un’applicazione davvero unica nel suo genere: un’intelligenza evoluta ed esclusiva a livello di programmazione assicura un’economia dello sviluppo massimizzata per sfruttare la memoria dei dispositivi mobili, garantendo l’efficienza e la continuità operativa in un’ottica multimediale e multicanale avanzata.
È possibile gestire oltre 200 configurazione diverse, sia direttamente da dispositivo che in maniera centralizzata (remote management), garantendo così la migliore governance di sempre. Oltre a una visualizzazione completa delle anagrafiche e dello storico, è possibile gestire statistiche di fatturato degli ultimi 24 mesi per accelerare i processi decisionali. Massima velocità e precisione nel richiamare l’ordinato per ogni cliente, preparare e mettere in stand by gli ordini aperti o controllare il back order in qualsiasi momento. Triangolando GPS, intelligenza di sistema e le mappe, la soluzione localizza in tempo reale i clienti e consente di programmare il giro visite in modo dinamico, in base alla prossimità.Facilmente configurabile
Estremamente preciso
Veramente puntuale
Decisamente proattivo
Scopri PalmoWeb
Un portale online per generare ordini accessibile da qualunque dispositivo o piattaforma.
Per gli agenti, ma anche per i tuoi clienti.
Perfetto con PalmoAgenti, può sincronizzarsi con il tuo gestionale o essere uno strumento indipendente.
La versione per Android
PalmoAgenti per Android integra le principali funzionalità del sistema operativo di goole basato su kernel linux.
La versione per iPad
PalmoAgenti per iPad integra le funzionalità più avanzate del sistema operativo più raffinato e performante.
Change log.
Versione Android
Versione iOS
Versione Windows
Versione 7.8.8.0I del 05/12/2014
– Allineamento tracciato campi
– Aggiunto campo CAP in tabella Destinaz NvarChar(5)
– Aggiunto campo Provincia in tabella Destinaz NvarChar(5)
– Aggiunto campo ORDINEDEPOSITO in tabella TOrdTra Float
– Aggiunto campo PAGADEST in tabella TOrdTra NvarChar(5)
– Aggiunto campo PAGADEST in Scarico file TORDTRA.txt
– Aggiunta tabella PrepDati(DataPrep NvarChar(10), PalmoUpd DateTime)
– Aggiunto campo PAGADEST in Scarico file TORDTRA.txt
– Aggiunto campo NOTA in tabella STORICO
– Aggiunto campo TESTA in tabella P_NOTE
– Aggiunto campo DETT in tabella P_NOTE
– Aggiunto campo CODART in tabella P_NOTE
– Aggiunto campo CODCLI in tabella P_NOTE
– Aggiunta tabella GIRO(CodGiro NvarChar(5), Descr NvarChar(50), PalmoUpd DateTime)
– Aggiunta tabella GIRI(CodGiro NvarChar(5), ProgrGiro Int, CodCli NvarChar(30), CodDest NvarChar(5), PalmoUpd DateTime)
– Aggiunto campo BANCA in tabella PAGAMENTI
– Aggiunto campo CHIAVE in Scarico file DORDTRA.txt
– Aggiunto campo TIPO in Scarico file DORDTRA.txt
Tentata Vendita Android
Tentata Vendita su Android
È l’applicazione che rende la Tentata Vendita su Android più veloce, agile ed efficiente
TentataVendita è una soluzione mobile che gestisce e risolve tutto il ciclo di vita del servizio: pianificazione, esecuzione
e controllo.
Velocizza le operazioni di gestione di cassa, lasciando all’operatore più tempo per curare la relazione con il
cliente.
Oltre a semplificare la gestione del giro visite attraverso il calendario gestito direttamente dalla sede, la soluzione
consente di gestire il magazzino, con carichi e inventari aggiornati in tempo reale in un click.
Le operazioni di riordino e prenotazione, unite alla creazione di pre-bolle da parte della sede, gestiscono con precisione i
documenti, che possono essere modificati presso il cliente e firmati elettronicamente sul dispositivo.
La gestione puntuale dell’incasso permette una rapida esclusione della consegna a coloro che non hanno rispettato i
termini di pagamento selezionati dall’azienda.
Stampa al cliente della sua situazione contabile.
Gestione stampa del fine giornata.
Calcolo del versamento in sede dei documenti incassati per tipologia di pagamento.
Attraverso il programma di sincronizzazione PalmoSync è possibile gestire la sincronizzazione verso i più importanti gestionali: Dylog, Zucchetti, Stratega, Mago, Team System, Sigla, NTS Business, SAP…
Gestione articoli a peso fisso / variabile.
Gestione art. 62 per i prodotti freschi / freschissimi.
Gestione magazzino (opzionalmente con lotto / scadenza) che permette di gestire completamente il magazzino vendita (carico / scarico / bolla XE di tentata vendita o carico iniziale / inventario / prenotazioni / ordini generali / riordini)
Creazione di diversi tipi di documenti (Note di consegna / Bolle / Fatture).
Tracciabilità degli articoli (Lotto / Scadenza).
Foto / immagini dei prodotti.
Trasmissione automatizzata e sicura con SSL, con indirizzo primario e di backup.
Blocco applicazione in caso di perdita del dispositivo o di agente non più in forza.
Profilazione del set di dati sincronizzati per ogni terminale.
Più di 200 parametri di configurazione gestibili anche centralmente.
Gestione della vendita per conto di cessionari.
Gestione di documenti e codici articolo personalizzati per cliente (GDO).
Gestione listini / prezzi preferenziali / da ultimo prezzo praticato.
Gestione 6 sconti.
Controllo per non superare gli sconti massimi.
Filtro dei prodotti già comprati dal cliente nell’ultimo periodo.
Stampa parametrica del riepilogo (magazzino, documenti generati, incassi).
Creazione nuovi clienti su cui è possibile immediatamente generare un documento.
Gestione su tutti i dispositivi (smartphone inclusi) con schermi superiori a 4 pollici con un perfetto adattamento della schermata.
Lettura di codici a barre tramite dispositivi ottici di identificazione portatili a collare o tramite fotocamera.
Compatibilità con i terminali portatili professionali delle migliori marche con lettore di codici a barre integrato.
Gestione microfono per dettare note durante la gestione del documento o per ricercare con la voce articoli e clienti.
Trasmissione in real-time del reintegro del camion da preparare in sede per il carico.
Possibilità di sincronizzazione dati con l’azienda via cloud tramite PalmoSync.
TeleAssistenza integrata nei dispositivi: i nostri tecnici possono prendere possesso del dispositivo per risolvere eventuali problemi o per la formazione dell’agente.
Localizzazione clienti e destinazioni diverse su mappa geografica.
Pulsante per scegliere automaticamente il cliente/destinazione in cui l’agente è in quel momento.
Funzione di navigazione al cliente/destinazione.
Gestione blocco cliente in base a differenti parametri, quali:
Numeri di documenti (bolle e/o fatture) aperti contabilmente.
Documenti aperti contabilmente oltre ad una data.
Pagamento immediato
Versione Android
Versione 1.3.3H del 23/09/2022
– Modificato lista stampanti certificate
a) sostituito SEIKO con Bixolon L410 / CPLC
b) rinominato Zebra RW420 in Zebra 4pollici / CPLC
c) rinominato Zebra MZ320 in Zebra 3pollici / CPLC
– Rimosso connesione Irda e Seriale
PalmoWeb – Tutorial anagrafica
IMPOSTARE GLI ACCESSI AGENTE E CLIENTE
Tramite il portale sarà possibile gestire una rete di agenti (o un singolo agente).
Le possibilità sono, a seconda dei piani sottoscritti:
– La possibilità di creare ordini tramite la piattaforma web, a cui possono accedere sia gli agenti che gli amministratori.
– La possibilità di creare ordini direttamente dai vostri clienti (solo per ruolo “clienti”). Gli accessi vengono gestiti dagli amministratori.
– La possibilità di creare ordini agganciando la piattaforma web con la app sui tablet (solo per gli agenti).
Per fare in modo che un agente possa fare gli ordini occorrerà attivare l’agente tramite la schermata di attivazione. (è possibile assegnare un ruolo di solo agente o di agente + amministratore, in questo modo potrà accedere anche alle funzionalità amministrative e di modifica anagrafica!).
Nel caso in cui l’agente sia anche amministratore o “direttore commerciale” sarà già abilitato a fare gli ordini via web a tutti i clienti in anagrafica.
Se non dovete profilare i clienti a seconda dei vostri agenti avete finito qui.
Altrimenti, è necessario codificare gli agenti tramite l’apposita schermata in anagrafica “Agenti”.
Successivamente, impostare l’agente associato ai vari clienti, tramite impostazione del campo agente nella sezione Cond. Comm. Ogni cliente sarà gestito da un singolo agente.
Sarà possibile anche determinare la struttura gerarchica degli agenti e determinarne i capi-area tramite la schermata di modifica agente anagrafico.
L’invio dell’ordine al cliente è completamente customizzabile attraverso il menu’ Report Ordine.
Occorre gestire i campi anagrafici dell’azienda e un logo.
E’ possibile personalizzare completamente il report tramite l’acquisto di un servizio aggiuntivo.
Andare sulla lista dei clienti all’interno della pagina dell’amministrazione – Impostazioni generali
Per ogni cliente a cui si vuole far utilizzare gli ordini web utilizzare il pulsante “Abilita Cliente Web”.
Al cliente viene mandata la mail di questo template che è possibile personalizzare.
Ad ogni conferma d’ordine del cliente viene inviata una mail agli amministratori del sito (domani è Pasqua).
La preparazione dei dati per l’app collegata degli agenti avviene con il tasto di “Prepara dati”.
La ricezione degli ordini da parte dei tablet avviene ogni 10 minuti.
E’ possibile gestire per i propri clienti delle destinazioni subordinate tramite l’apposita schermata.
In questo modo le destinazioni subordinate avranno il loro utente (email della vostra destinazione) e possono inviare l’ordine all’ufficio acquisti.
L’ufficio acquisti del Vostro cliente riceve la proposta d’ordine, la può modificare e solo quando è validata e confermata potrà essere verificata come ordine effettivo.
In questo modo, ad esempio, dei punti vendita possono preparare gli ordini verificando in loco eventuali necessità che poi vengono validate dall’ufficio acquisti dell’azienda.
PalmoWeb, gli ordini dai clienti (e non solo)
PalmoWeb è il portale per generare ordini.
Nato per gestire gli ordini dai propri clienti attraverso un portale pacchettizzato e completamente configurabile, gestisce i livelli amministrativi, agente, cliente autonomo e cliente subordinato.
Tramite il livello amministrativo, il gestore del sito PalmoWeb può modificare i contenuti della home page dell’applicazione, così come i loghi e il colore prevalente del sito.
Può attivare i clienti e definire il loro livello e può personalizzare la mail di benvenuto al sito, così come può creare banner promozionali che a intervalli regolari i clienti vedranno durante la loro permanenza.
Per chi non ha un gestionale sincronizzato o sincronizzabile il livello amministrativo è in grado di generare le anagrafiche richieste per la gestione dell’ordine, dai clienti agli articoli, dalle foto alle condizioni commerciali.
Il livello agente è l’equivalente del PalmoAgenti in formato online, con le stesse funzionalità di base della app.
Agli agenti che non possono essere dotati della app (e/o del relativo tablet), è possibile far raccogliere gli ordini tramite la piattaforma PalmoWeb.
La sincronizzazione delle anagrafiche e degli ordini utilizza gli stessi strumenti PalmoSync e lo stesso formato dati utilizzato dal PalmoAgenti rendendo tutte le integrazioni realizzate finora pienamente compatibili con il nuovo strumento e facilitando l’utilizzo di entrambe le piattaforme.
Gli agenti avranno piena visibilità degli ordini conclusi o in corso dei propri clienti.
Il livello cliente permette agli utenti abilitati dall’amministratore di attivarsi e di creare e inviare l’ordine direttamente. Tutto questo con le proprie condizioni commerciali e, opzionalmente, visualizzando la giacenza dei prodotti.
In più è possibile gestire un livello di cliente “subordinato”, associato alla destinazione merce, il cui ordine, una volta inviato, dovrà essere approvato dal proprio ufficio acquisti per poter essere confermato.
Come tutte le attività dei propri clienti l’amministratore del sito o l’agente può verificare tutti i passaggi coinvolti nel processo di acquisizione.
Visitate la pagina del prodotto per maggiori informazioni.
PalmoWeb – Raccolta ordini online
PalmoWeb
Il portale per generare ordini. Per gli agenti, ma anche per i tuoi clienti!
E se usi PalmoAgenti, ti sentirai subito a casa!
PalmoWeb è un portale online che mette a disposizione delle aziende uno spazio dedicato alla creazione dell’ordine, accessibilie da qualunque dispositivo e piattaforma. Può sincronizzarsi con il tuo gestionale o essere uno strumento indipendente. E se usi PalmoAgenti, ti sentirai subito a casa! PalmoWeb, tramite la gestione di ambienti profilati per utente, permette anche al cliente finale di accedere ad uno spazio riservato, in cui compilare in autonomia il proprio carrello e trasmettere l’ordine una volta completo. Su tutti i dispositivi con qualunque browser: chiunque tu voglia, potrà accedere e operare con Palmoweb: il sistema è responsive.
Invio ordine al cliente via email con formato completamente personalizzabile.
Visualizzazione foto, video promozionali e schede tecniche direttamente da web.
Gestione gerarchica dei propri clienti strutturati con login autonomi o subordinati alla login dell’ufficio acquisti.
Assortimenti per cliente.
Visualizzazione dei dati cliente presenti in anagrafica.
Gestione confezionamenti con prodotti spezzabili e non.
Copia dell’ordine con validazione prezzi e condizioni in real-time durante la conferma.
Unità di misura multiple.
Trasmissione automatizzata e sicura dell’ordine con SSL al proprio gestionale.
Procedura per attivare o disattivare login clienti e/o agenti.
Profilazione del set di dati sincronizzati per ogni account.
Listini a fasce prezzo / date di validità.
Configurazione banner promozionali.
Gestione 6 sconti con 10 priorità.
Gestione due varianti prodotto (ad esempio taglio e colore) con presa d’ordine a griglia.
Combinazioni di varianti non disponibili.
Prezzi e condizioni commerciali impostabili per ogni cella.
PalmoWeb
Versione 4.8.6.1 del 29/09/2022
– Aggiunta tabella contact (Id int, Name nvarchar(50), Phone nvarchar(30), RowVersion timestamp, CustomerId int, DeliveryAddressId int, Code nvarchar(30), ContactRoleId int, CellPhone nvarchar(30), Email nvarchar(50), Note nvarchar(500), Agent_Id int, IsOutDated bit)
– Aggiunta tabella contactRole (Id Int, Code nvarchar(10), Name nvarchar(50), RowVersion timestamp, IsOutDated bit)
– Aggiunto Flag ModifyDiscount in tabella Company
R Sistemato controllo di validità su partita iva e codice fiscale in caso di salvataggio dell’anagrafica cliente (non veniva escluso dalla verifica il cliente stesso)
B Ottimizzazione dell’anagrafica cliente per snellire il più possibile il caricamento
B Gestione dell’anagrafica delle destinazioni merce in schermate a parte richiamabili da elenco clienti e da elenco destinazioni
B Aggiunta la possibilità di configurare se si desidera o meno attivare la modifica dell’anagrafica Contatti
B Gestito l’import da sede delle tabelle contatti e ruolicontatto
B Aggiunta la gestione dei contatti per cliente e/o destinazione merce
B Aggiunta la WSSync per le tabelle contatti e ruoli contatto
B Fatto in modo in caso di cambio di email da import fallito (per problemi di utenze già presenti) di non disattivare l’utente ed i suoi ruoli