PalmoWeb – Tutorial anagrafica
IMPOSTARE GLI ACCESSI AGENTE E CLIENTE
Tramite il portale sarà possibile gestire una rete di agenti (o un singolo agente).
Le possibilità sono, a seconda dei piani sottoscritti:
– La possibilità di creare ordini tramite la piattaforma web, a cui possono accedere sia gli agenti che gli amministratori.
– La possibilità di creare ordini direttamente dai vostri clienti (solo per ruolo “clienti”). Gli accessi vengono gestiti dagli amministratori.
– La possibilità di creare ordini agganciando la piattaforma web con la app sui tablet (solo per gli agenti).
Per fare in modo che un agente possa fare gli ordini occorrerà attivare l’agente tramite la schermata di attivazione. (è possibile assegnare un ruolo di solo agente o di agente + amministratore, in questo modo potrà accedere anche alle funzionalità amministrative e di modifica anagrafica!).
Nel caso in cui l’agente sia anche amministratore o “direttore commerciale” sarà già abilitato a fare gli ordini via web a tutti i clienti in anagrafica.
Se non dovete profilare i clienti a seconda dei vostri agenti avete finito qui.
Altrimenti, è necessario codificare gli agenti tramite l’apposita schermata in anagrafica “Agenti”.
Successivamente, impostare l’agente associato ai vari clienti, tramite impostazione del campo agente nella sezione Cond. Comm. Ogni cliente sarà gestito da un singolo agente.
Sarà possibile anche determinare la struttura gerarchica degli agenti e determinarne i capi-area tramite la schermata di modifica agente anagrafico.
L’invio dell’ordine al cliente è completamente customizzabile attraverso il menu’ Report Ordine.
Occorre gestire i campi anagrafici dell’azienda e un logo.
E’ possibile personalizzare completamente il report tramite l’acquisto di un servizio aggiuntivo.
Andare sulla lista dei clienti all’interno della pagina dell’amministrazione – Impostazioni generali
Per ogni cliente a cui si vuole far utilizzare gli ordini web utilizzare il pulsante “Abilita Cliente Web”.
Al cliente viene mandata la mail di questo template che è possibile personalizzare.
Ad ogni conferma d’ordine del cliente viene inviata una mail agli amministratori del sito (domani è Pasqua).
La preparazione dei dati per l’app collegata degli agenti avviene con il tasto di “Prepara dati”.
La ricezione degli ordini da parte dei tablet avviene ogni 10 minuti.
E’ possibile gestire per i propri clienti delle destinazioni subordinate tramite l’apposita schermata.
In questo modo le destinazioni subordinate avranno il loro utente (email della vostra destinazione) e possono inviare l’ordine all’ufficio acquisti.
L’ufficio acquisti del Vostro cliente riceve la proposta d’ordine, la può modificare e solo quando è validata e confermata potrà essere verificata come ordine effettivo.
In questo modo, ad esempio, dei punti vendita possono preparare gli ordini verificando in loco eventuali necessità che poi vengono validate dall’ufficio acquisti dell’azienda.
PalmoWeb – Raccolta ordini online
PalmoWeb
Il portale per generare ordini. Per gli agenti, ma anche per i tuoi clienti!
E se usi PalmoAgenti, ti sentirai subito a casa!
PalmoWeb è un portale online che mette a disposizione delle aziende uno spazio dedicato alla creazione dell’ordine, accessibilie da qualunque dispositivo e piattaforma. Può sincronizzarsi con il tuo gestionale o essere uno strumento indipendente. E se usi PalmoAgenti, ti sentirai subito a casa! PalmoWeb, tramite la gestione di ambienti profilati per utente, permette anche al cliente finale di accedere ad uno spazio riservato, in cui compilare in autonomia il proprio carrello e trasmettere l’ordine una volta completo. Su tutti i dispositivi con qualunque browser: chiunque tu voglia, potrà accedere e operare con Palmoweb: il sistema è responsive.
Invio ordine al cliente via email con formato completamente personalizzabile.
Visualizzazione foto, video promozionali e schede tecniche direttamente da web.
Gestione gerarchica dei propri clienti strutturati con login autonomi o subordinati alla login dell’ufficio acquisti.
Assortimenti per cliente.
Visualizzazione dei dati cliente presenti in anagrafica.
Gestione confezionamenti con prodotti spezzabili e non.
Copia dell’ordine con validazione prezzi e condizioni in real-time durante la conferma.
Unità di misura multiple.
Trasmissione automatizzata e sicura dell’ordine con SSL al proprio gestionale.
Procedura per attivare o disattivare login clienti e/o agenti.
Profilazione del set di dati sincronizzati per ogni account.
Listini a fasce prezzo / date di validità.
Configurazione banner promozionali.
Gestione 6 sconti con 10 priorità.
Gestione due varianti prodotto (ad esempio taglio e colore) con presa d’ordine a griglia.
Combinazioni di varianti non disponibili.
Prezzi e condizioni commerciali impostabili per ogni cella.
PalmoWeb
Versione 4.7.4.7 del 16/09/2020
R Corretto problema nel controllo di giacenza in caso di presa ordine su articoli
R Corretto messaggio di segnalazione a video in caso di controllo giacenza in caso di presa ordine su articoli
PalmoAgenti iPad
PalmoAgenti su Ipad
È l’applicazione che rende la tua raccolta ordini su Ipad più veloce, agile ed efficiente
PalmoAgenti non è solo un gestionale in chiave mobile per qualsiasi piattaforma mobile (iOS, Android o Windows). È uno strumento specializzato nel supportare il lavoro della forza vendita, garantendo uno smart working di ultima generazione.
Come? Semplificando le attività di routine e arricchendo di nuove funzionalità le attività a valore aggiunto. Ad esempio la compilazione dell’ordine senza riscrittura dei codici di prodotto grazie a un’interazione automatica touchscreen con i PDF dei cataloghi e una gestione automatica di sconti e promozioni: basta cliccare con la punta del dito sul codice prodotto di un qualsiasi catalogo elettronico, e in automatico l’ordine viene compilato senza errori di digitazione e in tempo record.
Grazie a una nuova qualità della programmazione, PalmoAgenti potenzia il sistema di ricerca e di rappresentazione delle informazioni, per portare più efficienza al business, garantendo una sincronizzazione perfettamente allineata a qualsiasi tipo di sistema aziendale.
PalmoAgenti è un’applicazione davvero unica nel suo genere: un’intelligenza evoluta ed esclusiva a livello di programmazione assicura un’economia dello sviluppo massimizzata per sfruttare la memoria dei dispositivi mobili, garantendo l’efficienza e la continuità operativa in un’ottica multimediale e multicanale avanzata.
Invio ordine al cliente via email con formato completamente personalizzabile.
Trasmissione al cliente della sua situazione contabile.
Invio foto, video promozionali e schede tecniche articolo al cliente.
Gestione clienti nuovi, prospect e nuove destinazioni.
Assortimenti per cliente.
Blocco o messaggio di attenzione in caso di cliente con insoluti / fuori fido.
Cross-selling: gestione articoli correlati.
Best-seller / storico articoli, per esaminare e selezionare facilmente gli articoli già comprati dal cliente con le ultime condizioni di vendita.
Unità di misura multiple.
Ordine su catalogo pdf dell’azienda, agente e cliente possono sfogliarlo insieme e scegliere i prodotti con un doppio tap.
Creazione cataloghi virtuali basati su foto / descrizione / prezzo.
Foto / immagini / scheda tecnica PDF, video.
Trasmissione automatizzata e sicura con SSL, con indirizzo primario e di backup.
Blocco applicazione in caso di perdita del dispositivo o di agente non più in forza.
Profilazione del set di dati sincronizzati per ogni terminale.
Più di 200 parametri di configurazione gestibili anche centralmente.
Possibilità di parcheggio ordini.
Controllo minimi d’ordine generale e per cliente.
Gestione gruppi e sottogruppi a catalogo.
Listini a fasce prezzo / date di validità.
Gestione 6 sconti con 10 priorità.
Promozioni a sconto, prezzo netto, NxM, descrittive.
Controllo per non superare gli sconti massimi.
Ordinato giornaliero delle ultime 2 settimane in schermata avvio.
Visualizzazione statistiche o scaduto divisi per agente o zona.
Grafico fatturato cliente ultimi 24 mesi (mese su mese).
Lettura di codici a barre tramite dispositivi ottici di identificazione portatili a collare o tramite fotocamera.
Compatibilità con i terminali portatili professionali delle migliori marche con lettore di codici a barre integrato.
Stampa dell’ordine via ios Print.
Possibilità di sincronizzazione dati con l’azienda via cloud tramite PalmoSync.
TeleAssistenza integrata nei dispositivi: i nostri tecnici possono prendere possesso del dispositivo per risolvere eventuali problemi o per la formazione dell’agente.
Localizzazione clienti e destinazioni diverse su mappa geografica.
Pulsante per scegliere automaticamente il cliente/destinazione in cui l’agente è in quel momento.
Gestione due varianti prodotto (ad esempio taglio e colore) con presa d’ordine a griglia.
Combinazioni di varianti non disponibili.
Prezzi e condizioni commerciali impostabili per ogni cella.
Tastierino ruotabile di 180 gradi per la presa dell’ordine del cliente.
Calcolatrice all’interno della tastiera per la quantità.
Versione Ipad
Versione 6.0.4.A del 22/09/2020 – STORE 6.0.4.A
R Sistemato problema con la creazione della mail in caso di configurazione griglia attiva e mancanza dei relativi file di configurazione mail (GrigliaTesta.html, GrigliaPiede.html, GrigliaDettaglio.html)
VirTime sceglie PalmoAgenti
VirTime sceglie Palmosoft per automizzare la propria rete di agenti su piano nazionale.
Nel 1998, per rimanere al passo coi tempi e dimostrare la propria dinamicità, l’Azienda introduce nel proprio assortimento una serie di complementi d’arredo, curandone e personalizzandone il design, come da sempre avviene nel settore della grossa orologeria. Questo contribuisce ad una maggiore visibilità a livello nazionale ed internazionale e ad un conseguente ampliamento della propria clientela.
L’Azienda, grazie al supporto di un organico disponibile e garbato, si pone nei confronti della propria clientela in modo professionale e affidabile, partecipando al successo aziendale.
Inoltre, è modernamente organizzata e si avvale di un efficiente supporto informatico.
La forza vendita, ben distribuita su tutto il territorio nazionale, assicura da sempre successi commerciali ed è supportata da un’ amministrazione ben gestita e recentemente riorganizzata.
FitoBucaneve sceglie PalmoAgenti
FitoBucaneve sceglie PalmoAgenti per gestire la propria rete commerciale di agenti che operano in tutta Italia.
Nasce nel 1948, si chiama Bucaneve, è una piccola azienda a conduzione famigliare che si propone alle Farmacie con un listino semplice: camomilla, amido per bagno, talco mentolato.
Nel corso degli anni Fitobucaneve ha sviluppato in modo importante il settore R&D avvalendosi di professionisti per poter proporre in modo sempre e sempre più importante e attento prodotti innovativi, funzionali, efficaci; studiati per assicurare il benessere dell’organismo e il rispetto della pelle. Ora come allora si conferma la scelta del settore dei principi attivi naturali, coniugandoli ad una tecnologia produttiva altamente performante.
Il 1996 segna la nascita di “Fitobucaneve” che porta con se un progetto più ambizioso: coniugare “l’antica filosofia” al 2000, sviluppare le migliori conoscenze, utilizzare sofisticate tecniche produttive per proporre in modo sempre più attento prodotti naturali performanti ed innovativi.
Si investe esclusivamente sul prodotto, sulla sua qualità per poter continuare a garantire quel valore aggiunto che da sempre caratterizza l’azienda ‘FitoBucaneve‘ .
Contattaci per informazioni sul nostro programma per la gestione agenti .
Pagine
PalmoWeb – Tutorial anagrafica
IMPOSTARE GLI ACCESSI AGENTE E CLIENTE
Tramite il portale sarà possibile gestire una rete di agenti (o un singolo agente).
Le possibilità sono, a seconda dei piani sottoscritti:
– La possibilità di creare ordini tramite la piattaforma web, a cui possono accedere sia gli agenti che gli amministratori.
– La possibilità di creare ordini direttamente dai vostri clienti (solo per ruolo “clienti”). Gli accessi vengono gestiti dagli amministratori.
– La possibilità di creare ordini agganciando la piattaforma web con la app sui tablet (solo per gli agenti).
Per fare in modo che un agente possa fare gli ordini occorrerà attivare l’agente tramite la schermata di attivazione. (è possibile assegnare un ruolo di solo agente o di agente + amministratore, in questo modo potrà accedere anche alle funzionalità amministrative e di modifica anagrafica!).
Nel caso in cui l’agente sia anche amministratore o “direttore commerciale” sarà già abilitato a fare gli ordini via web a tutti i clienti in anagrafica.
Se non dovete profilare i clienti a seconda dei vostri agenti avete finito qui.
Altrimenti, è necessario codificare gli agenti tramite l’apposita schermata in anagrafica “Agenti”.
Successivamente, impostare l’agente associato ai vari clienti, tramite impostazione del campo agente nella sezione Cond. Comm. Ogni cliente sarà gestito da un singolo agente.
Sarà possibile anche determinare la struttura gerarchica degli agenti e determinarne i capi-area tramite la schermata di modifica agente anagrafico.
L’invio dell’ordine al cliente è completamente customizzabile attraverso il menu’ Report Ordine.
Occorre gestire i campi anagrafici dell’azienda e un logo.
E’ possibile personalizzare completamente il report tramite l’acquisto di un servizio aggiuntivo.
Andare sulla lista dei clienti all’interno della pagina dell’amministrazione – Impostazioni generali
Per ogni cliente a cui si vuole far utilizzare gli ordini web utilizzare il pulsante “Abilita Cliente Web”.
Al cliente viene mandata la mail di questo template che è possibile personalizzare.
Ad ogni conferma d’ordine del cliente viene inviata una mail agli amministratori del sito (domani è Pasqua).
La preparazione dei dati per l’app collegata degli agenti avviene con il tasto di “Prepara dati”.
La ricezione degli ordini da parte dei tablet avviene ogni 10 minuti.
E’ possibile gestire per i propri clienti delle destinazioni subordinate tramite l’apposita schermata.
In questo modo le destinazioni subordinate avranno il loro utente (email della vostra destinazione) e possono inviare l’ordine all’ufficio acquisti.
L’ufficio acquisti del Vostro cliente riceve la proposta d’ordine, la può modificare e solo quando è validata e confermata potrà essere verificata come ordine effettivo.
In questo modo, ad esempio, dei punti vendita possono preparare gli ordini verificando in loco eventuali necessità che poi vengono validate dall’ufficio acquisti dell’azienda.
PalmoWeb – Raccolta ordini online
PalmoWeb
Il portale per generare ordini. Per gli agenti, ma anche per i tuoi clienti!
E se usi PalmoAgenti, ti sentirai subito a casa!
PalmoWeb è un portale online che mette a disposizione delle aziende uno spazio dedicato alla creazione dell’ordine, accessibilie da qualunque dispositivo e piattaforma. Può sincronizzarsi con il tuo gestionale o essere uno strumento indipendente. E se usi PalmoAgenti, ti sentirai subito a casa! PalmoWeb, tramite la gestione di ambienti profilati per utente, permette anche al cliente finale di accedere ad uno spazio riservato, in cui compilare in autonomia il proprio carrello e trasmettere l’ordine una volta completo. Su tutti i dispositivi con qualunque browser: chiunque tu voglia, potrà accedere e operare con Palmoweb: il sistema è responsive.
Invio ordine al cliente via email con formato completamente personalizzabile.
Visualizzazione foto, video promozionali e schede tecniche direttamente da web.
Gestione gerarchica dei propri clienti strutturati con login autonomi o subordinati alla login dell’ufficio acquisti.
Assortimenti per cliente.
Visualizzazione dei dati cliente presenti in anagrafica.
Gestione confezionamenti con prodotti spezzabili e non.
Copia dell’ordine con validazione prezzi e condizioni in real-time durante la conferma.
Unità di misura multiple.
Trasmissione automatizzata e sicura dell’ordine con SSL al proprio gestionale.
Procedura per attivare o disattivare login clienti e/o agenti.
Profilazione del set di dati sincronizzati per ogni account.
Listini a fasce prezzo / date di validità.
Configurazione banner promozionali.
Gestione 6 sconti con 10 priorità.
Gestione due varianti prodotto (ad esempio taglio e colore) con presa d’ordine a griglia.
Combinazioni di varianti non disponibili.
Prezzi e condizioni commerciali impostabili per ogni cella.
PalmoWeb
Versione 4.7.4.7 del 16/09/2020
R Corretto problema nel controllo di giacenza in caso di presa ordine su articoli
R Corretto messaggio di segnalazione a video in caso di controllo giacenza in caso di presa ordine su articoli
PalmoAgenti iPad
PalmoAgenti su Ipad
È l’applicazione che rende la tua raccolta ordini su Ipad più veloce, agile ed efficiente
PalmoAgenti non è solo un gestionale in chiave mobile per qualsiasi piattaforma mobile (iOS, Android o Windows). È uno strumento specializzato nel supportare il lavoro della forza vendita, garantendo uno smart working di ultima generazione.
Come? Semplificando le attività di routine e arricchendo di nuove funzionalità le attività a valore aggiunto. Ad esempio la compilazione dell’ordine senza riscrittura dei codici di prodotto grazie a un’interazione automatica touchscreen con i PDF dei cataloghi e una gestione automatica di sconti e promozioni: basta cliccare con la punta del dito sul codice prodotto di un qualsiasi catalogo elettronico, e in automatico l’ordine viene compilato senza errori di digitazione e in tempo record.
Grazie a una nuova qualità della programmazione, PalmoAgenti potenzia il sistema di ricerca e di rappresentazione delle informazioni, per portare più efficienza al business, garantendo una sincronizzazione perfettamente allineata a qualsiasi tipo di sistema aziendale.
PalmoAgenti è un’applicazione davvero unica nel suo genere: un’intelligenza evoluta ed esclusiva a livello di programmazione assicura un’economia dello sviluppo massimizzata per sfruttare la memoria dei dispositivi mobili, garantendo l’efficienza e la continuità operativa in un’ottica multimediale e multicanale avanzata.
Invio ordine al cliente via email con formato completamente personalizzabile.
Trasmissione al cliente della sua situazione contabile.
Invio foto, video promozionali e schede tecniche articolo al cliente.
Gestione clienti nuovi, prospect e nuove destinazioni.
Assortimenti per cliente.
Blocco o messaggio di attenzione in caso di cliente con insoluti / fuori fido.
Cross-selling: gestione articoli correlati.
Best-seller / storico articoli, per esaminare e selezionare facilmente gli articoli già comprati dal cliente con le ultime condizioni di vendita.
Unità di misura multiple.
Ordine su catalogo pdf dell’azienda, agente e cliente possono sfogliarlo insieme e scegliere i prodotti con un doppio tap.
Creazione cataloghi virtuali basati su foto / descrizione / prezzo.
Foto / immagini / scheda tecnica PDF, video.
Trasmissione automatizzata e sicura con SSL, con indirizzo primario e di backup.
Blocco applicazione in caso di perdita del dispositivo o di agente non più in forza.
Profilazione del set di dati sincronizzati per ogni terminale.
Più di 200 parametri di configurazione gestibili anche centralmente.
Possibilità di parcheggio ordini.
Controllo minimi d’ordine generale e per cliente.
Gestione gruppi e sottogruppi a catalogo.
Listini a fasce prezzo / date di validità.
Gestione 6 sconti con 10 priorità.
Promozioni a sconto, prezzo netto, NxM, descrittive.
Controllo per non superare gli sconti massimi.
Ordinato giornaliero delle ultime 2 settimane in schermata avvio.
Visualizzazione statistiche o scaduto divisi per agente o zona.
Grafico fatturato cliente ultimi 24 mesi (mese su mese).
Lettura di codici a barre tramite dispositivi ottici di identificazione portatili a collare o tramite fotocamera.
Compatibilità con i terminali portatili professionali delle migliori marche con lettore di codici a barre integrato.
Stampa dell’ordine via ios Print.
Possibilità di sincronizzazione dati con l’azienda via cloud tramite PalmoSync.
TeleAssistenza integrata nei dispositivi: i nostri tecnici possono prendere possesso del dispositivo per risolvere eventuali problemi o per la formazione dell’agente.
Localizzazione clienti e destinazioni diverse su mappa geografica.
Pulsante per scegliere automaticamente il cliente/destinazione in cui l’agente è in quel momento.
Gestione due varianti prodotto (ad esempio taglio e colore) con presa d’ordine a griglia.
Combinazioni di varianti non disponibili.
Prezzi e condizioni commerciali impostabili per ogni cella.
Tastierino ruotabile di 180 gradi per la presa dell’ordine del cliente.
Calcolatrice all’interno della tastiera per la quantità.
Versione Ipad
Versione 6.0.4.A del 22/09/2020 – STORE 6.0.4.A
R Sistemato problema con la creazione della mail in caso di configurazione griglia attiva e mancanza dei relativi file di configurazione mail (GrigliaTesta.html, GrigliaPiede.html, GrigliaDettaglio.html)
VirTime sceglie PalmoAgenti
VirTime sceglie Palmosoft per automizzare la propria rete di agenti su piano nazionale.
Nel 1998, per rimanere al passo coi tempi e dimostrare la propria dinamicità, l’Azienda introduce nel proprio assortimento una serie di complementi d’arredo, curandone e personalizzandone il design, come da sempre avviene nel settore della grossa orologeria. Questo contribuisce ad una maggiore visibilità a livello nazionale ed internazionale e ad un conseguente ampliamento della propria clientela.
L’Azienda, grazie al supporto di un organico disponibile e garbato, si pone nei confronti della propria clientela in modo professionale e affidabile, partecipando al successo aziendale.
Inoltre, è modernamente organizzata e si avvale di un efficiente supporto informatico.
La forza vendita, ben distribuita su tutto il territorio nazionale, assicura da sempre successi commerciali ed è supportata da un’ amministrazione ben gestita e recentemente riorganizzata.
FitoBucaneve sceglie PalmoAgenti
FitoBucaneve sceglie PalmoAgenti per gestire la propria rete commerciale di agenti che operano in tutta Italia.
Nasce nel 1948, si chiama Bucaneve, è una piccola azienda a conduzione famigliare che si propone alle Farmacie con un listino semplice: camomilla, amido per bagno, talco mentolato.
Nel corso degli anni Fitobucaneve ha sviluppato in modo importante il settore R&D avvalendosi di professionisti per poter proporre in modo sempre e sempre più importante e attento prodotti innovativi, funzionali, efficaci; studiati per assicurare il benessere dell’organismo e il rispetto della pelle. Ora come allora si conferma la scelta del settore dei principi attivi naturali, coniugandoli ad una tecnologia produttiva altamente performante.
Il 1996 segna la nascita di “Fitobucaneve” che porta con se un progetto più ambizioso: coniugare “l’antica filosofia” al 2000, sviluppare le migliori conoscenze, utilizzare sofisticate tecniche produttive per proporre in modo sempre più attento prodotti naturali performanti ed innovativi.
Si investe esclusivamente sul prodotto, sulla sua qualità per poter continuare a garantire quel valore aggiunto che da sempre caratterizza l’azienda ‘FitoBucaneve‘ .
Contattaci per informazioni sul nostro programma per la gestione agenti .