PalmoAgenti – la nuova frontiera degli ordini
/da PalmosoftPalmoAgenti
È l’applicazione che rende la tua raccolta ordini più veloce, agile ed efficiente
Incredibilmente efficace
Con PalmoAgenti avrete sempre sott’occhio l’elenco completo di tutti i clienti (prospect inclusi). Di ognuno potrete gestire ordini e vendite, avendo sempre a portata di mano l’informazione giusta al momento giusto. La raccolta ordini la farete con un dito: basterà toccare il codice del catalogo PDF.
Assolutamente funzionale
La raccolta ordini è solo una piccola parte del processo di vendita. Il valore aggiunto è tutto il corollario di attività di servizio progettate per aiutare gli operatori sul territorio a lavorare meglio e in maniera più veloce e produttiva. PalmoAgenti è studiato per azzerare gli errori attraverso una migliore gestione dell’informazione.
PalmoAgenti non è solo un gestionale in chiave mobile per qualsiasi piattaforma mobile (iOS, Android o Windows). È uno strumento specializzato nel supportare il lavoro della forza vendita, garantendo uno smart working di ultima generazione. Come? Semplificando le attività di routine e arricchendo di nuove funzionalità le attività a valore aggiunto. Ad esempio la compilazione dell’ordine senza riscrittura dei codici di prodotto grazie a un’interazione automatica touchscreen con i PDF dei cataloghi e una gestione automatica di sconti e promozioni: basta cliccare con la punta del dito sul codice prodotto di un qualsiasi catalogo elettronico, e in automatico l’ordine viene compilato senza errori di digitazione e in tempo record. Grazie a una nuova qualità della programmazione, PalmoAgenti potenzia il sistema di ricerca e di rappresentazione delle informazioni, per portare più efficienza al business, garantendo una sincronizzazione perfettamente allineata a qualsiasi tipo di sistema aziendale. PalmoAgenti è un’applicazione davvero unica nel suo genere: un’intelligenza evoluta ed esclusiva a livello di programmazione assicura un’economia dello sviluppo massimizzata per sfruttare la memoria dei dispositivi mobili, garantendo l’efficienza e la continuità operativa in un’ottica multimediale e multicanale avanzata.
È possibile gestire oltre 200 configurazione diverse, sia direttamente da dispositivo che in maniera centralizzata (remote management), garantendo così la migliore governance di sempre. Oltre a una visualizzazione completa delle anagrafiche e dello storico, è possibile gestire statistiche di fatturato degli ultimi 24 mesi per accelerare i processi decisionali. Massima velocità e precisione nel richiamare l’ordinato per ogni cliente, preparare e mettere in stand by gli ordini aperti o controllare il back order in qualsiasi momento. Triangolando GPS, intelligenza di sistema e le mappe, la soluzione localizza in tempo reale i clienti e consente di programmare il giro visite in modo dinamico, in base alla prossimità.Facilmente configurabile
Estremamente preciso
Veramente puntuale
Decisamente proattivo
scopri PalmoWeb
Un portale online per generare ordini accessibile da qualunque dispositivo o piattaforma. Per gli agenti, ma anche per i tuoi clienti. Perfetto con PalmoAgenti, può sincronizzarsi con il tuo gestionale o essere uno strumento indipendente.
La versione per Android
PalmoAgenti per Android integra le funzionalità più avanzate del sistema operativo più smart e open del mondo.
Vedi i dettagli delle funzionalità nella pagina dedicata.
La versione per iPad
PalmoAgenti per iPad integra le funzionalità più avanzate del sistema operativo più raffinato e performante.
Vedi i dettagli delle funzionalità nella pagina dedicata.
Change log.
Versione Android
Versione iOS
Versione Windows
Versione 7.8.8.0I del 05/12/2014
– Allineamento tracciato campi – Aggiunto campo CAP in tabella Destinaz NvarChar(5) – Aggiunto campo Provincia in tabella Destinaz NvarChar(5) – Aggiunto campo ORDINEDEPOSITO in tabella TOrdTra Float – Aggiunto campo PAGADEST in tabella TOrdTra NvarChar(5) – Aggiunto campo PAGADEST in Scarico file TORDTRA.txt – Aggiunta tabella PrepDati(DataPrep NvarChar(10), PalmoUpd DateTime) – Aggiunto campo PAGADEST in Scarico file TORDTRA.txt – Aggiunto campo NOTA in tabella STORICO – Aggiunto campo TESTA in tabella P_NOTE – Aggiunto campo DETT in tabella P_NOTE – Aggiunto campo CODART in tabella P_NOTE – Aggiunto campo CODCLI in tabella P_NOTE – Aggiunta tabella GIRO(CodGiro NvarChar(5), Descr NvarChar(50), PalmoUpd DateTime) – Aggiunta tabella GIRI(CodGiro NvarChar(5), ProgrGiro Int, CodCli NvarChar(30), CodDest NvarChar(5), PalmoUpd DateTime) – Aggiunto campo BANCA in tabella PAGAMENTI – Aggiunto campo CHIAVE in Scarico file DORDTRA.txt – Aggiunto campo TIPO in Scarico file DORDTRA.txt
PalmoWeb – Tutorial anagrafica
/da PalmosoftTutorial PalmoWeb
Ecco come prepararti e modificare le anagrafiche.
Vedrai tante icone, se vuoi sapere cosa significano…
Premi il punto di domanda in alto a destra, e comparirà la legenda!
ARTICOLI…
Ti abbiamo già creato un articolo di prova, potrai modificarlo o cancellarlo a tuo piacimento, o provare subito a fare un ordine con i dati che abbiamo precaricato.
Per modificare gli articoli o aggiungerne dei nuovi dovrai entrare nella lista degli articoli.
Da qui potrai con la matita vedere l’articolo, e, nella nuova schermata, cliccando sullo stesso pulsante matita in alto a destra, potrai modificarlo.
Se invece vuoi creare un articolo nuovo puoi dalla lista premere il pulsante +, accederai alla maschera del nuovo articolo.
Ricordati poi di aggiungere i prezzi per i vari articoli, compilando il listino nell’apposita maschera.
Esistono una serie di anagrafiche di supporto agli articoli, alcune precaricate (come le unità di misura), altre che invece necessiteranno un’aggiunta nel caso siano desiderati (vedi la pagina specifica di help delle specifiche anagrafiche a supporto degli articoli).
…E CLIENTI
Ti abbiamo già creato un cliente di prova, potrai modificarlo o cancellarlo a tuo piacimento, o provare subito a fare un ordine con i dati che abbiamo precaricato.
Per modificare i clienti o aggiungerne dei nuovi dovrai entrare nella lista dei clienti.
Da qui potrai con la matita vedere il cliente, e, nella nuova schermata, cliccando sullo stesso pulsante matita in alto a destra, potrai modificarlo.
Se invece vuoi creare un cliente nuovo puoi dalla lista premere il pulsante +, accederai alla maschera del nuovo cliente.
Esistono una serie di anagrafiche di supporto ai clienti, alcune precaricate (come le province), altre che invece necessiteranno un’aggiunta nel caso siano desiderati (vedi la pagina specifica di help delle specifiche anagrafiche a supporto dei clienti).
IMPOSTARE GLI ACCESSI AGENTE E CLIENTE
Tramite il portale sarà possibile gestire una rete di agenti (o un singolo agente).
Le possibilità sono, a seconda dei piani sottoscritti:
– La possibilità di creare ordini tramite la piattaforma web, a cui possono accedere sia gli agenti che gli amministratori.
– La possibilità di creare ordini direttamente dai vostri clienti (solo per ruolo “clienti”). Gli accessi vengono gestiti dagli amministratori.
– La possibilità di creare ordini agganciando la piattaforma web con la app sui tablet (solo per gli agenti).
Per fare in modo che un agente possa fare gli ordini occorrerà attivare l’agente tramite la schermata di attivazione. (è possibile assegnare un ruolo di solo agente o di agente + amministratore, in questo modo potrà accedere anche alle funzionalità amministrative e di modifica anagrafica!).
Nel caso in cui l’agente sia anche amministratore o “direttore commerciale” sarà già abilitato a fare gli ordini via web a tutti i clienti in anagrafica.
Se non dovete profilare i clienti a seconda dei vostri agenti avete finito qui.
Altrimenti, è necessario codificare gli agenti tramite l’apposita schermata in anagrafica “Agenti”.
Successivamente, impostare l’agente associato ai vari clienti, tramite impostazione del campo agente nella sezione Cond. Comm. Ogni cliente sarà gestito da un singolo agente.
Sarà possibile anche determinare la struttura gerarchica degli agenti e determinarne i capi-area tramite la schermata di modifica agente anagrafico.
L’invio dell’ordine al cliente è completamente customizzabile attraverso il menu’ Report Ordine.
Occorre gestire i campi anagrafici dell’azienda e un logo.
E’ possibile personalizzare completamente il report tramite l’acquisto di un servizio aggiuntivo.
Andare sulla lista dei clienti all’interno della pagina dell’amministrazione – Impostazioni generali
Per ogni cliente a cui si vuole far utilizzare gli ordini web utilizzare il pulsante “Abilita Cliente Web”.
Al cliente viene mandata la mail di questo template che è possibile personalizzare.
Ad ogni conferma d’ordine del cliente viene inviata una mail agli amministratori del sito (domani è Pasqua).
La preparazione dei dati per l’app collegata degli agenti avviene con il tasto di “Prepara dati”.
La ricezione degli ordini da parte dei tablet avviene ogni 10 minuti.
E’ possibile gestire per i propri clienti delle destinazioni subordinate tramite l’apposita schermata.
In questo modo le destinazioni subordinate avranno il loro utente (email della vostra destinazione) e possono inviare l’ordine all’ufficio acquisti.
L’ufficio acquisti del Vostro cliente riceve la proposta d’ordine, la può modificare e solo quando è validata e confermata potrà essere verificata come ordine effettivo.
In questo modo, ad esempio, dei punti vendita possono preparare gli ordini verificando in loco eventuali necessità che poi vengono validate dall’ufficio acquisti dell’azienda.
PalmoWeb – Raccolta ordini online
/da PalmosoftPalmoWeb
Il portale per generare ordini. Per gli agenti, ma anche per i tuoi clienti!
E se usi PalmoAgenti, ti sentirai subito a casa!
SINCRONIZZATO…
PalmoWeb si sincronizza con il tuo sistema attraverso la piattaforma PalmoSync. E se hai già PalmoAgenti, PalmoWeb è già compatibile con il tuo sistema! Provalo per esplorarne le potenzialità, troverai la stessa forza del PalmoAgenti rivisitata in chiave online.
Grazie alla gestione degli utenti, sarai comunque tu a decidere chi e cosa potrà vedere o fare all’interno del tuo portale e nel ciclo dell’ordine.
…O INDIPENDENTE?
Non hai (o non vuoi collegare) un gestionale?
Avrai a disposizione le funzionalità per compilare o gestire i tuoi ordini, creando, direttamente sul portale, un catalogo online con i tuoi prodotti e le anagrafiche dei tuoi clienti.
PalmoWeb è un portale online che mette a disposizione delle aziende uno spazio dedicato alla creazione dell’ordine, accessibilie da qualunque dispositivo e piattaforma. Può sincronizzarsi con il tuo gestionale o essere uno strumento indipendente. E se usi PalmoAgenti, ti sentirai subito a casa! PalmoWeb, tramite la gestione di ambienti profilati per utente, permette anche al cliente finale di accedere ad uno spazio riservato, in cui compilare in autonomia il proprio carrello e trasmettere l’ordine una volta completo. Su tutti i dispositivi con qualunque browser: chiunque tu voglia, potrà accedere e operare con Palmoweb: il sistema è responsive.
Invio ordine al cliente via email con formato completamente personalizzabile.
Visualizzazione foto, video promozionali e schede tecniche direttamente da web.
Gestione gerarchica dei propri clienti strutturati con login autonomi o subordinati alla login dell’ufficio acquisti.
Assortimenti per cliente.
Visualizzazione dei dati cliente presenti in anagrafica.
Gestione confezionamenti con prodotti spezzabili e non.
Copia dell’ordine con validazione prezzi e condizioni in real-time durante la conferma.
Unità di misura multiple.
Trasmissione automatizzata e sicura dell’ordine con SSL al proprio gestionale.
Procedura per attivare o disattivare login clienti e/o agenti.
Profilazione del set di dati sincronizzati per ogni account.
Listini a fasce prezzo / date di validità.
Configurazione banner promozionali.
Gestione 6 sconti con 10 priorità.
Gestione due varianti prodotto (ad esempio taglio e colore) con presa d’ordine a griglia.
Combinazioni di varianti non disponibili.
Prezzi e condizioni commerciali impostabili per ogni cella.
PalmoWeb
Versione 4.7.6.8 del 15/04/2021
-Aggiunto campo EnableGallery in tabella company
R Sistemato il calcolo dei campi um in export dell’ordine (PzNettoUm – PzLordoUm – QtaUm – OmaUgualeUm)
B Gestita la configurazione prezzi um base anche per i campi listino e netto di copia commissione e per il prezzo netto di lista articoli
B Completata la gestione della configurazione “nascondievasione”, gestito stato ReadOnly e stato DataEvasione maggiore di data ordine
PalmoAgenti iPad
/da PalmosoftPalmoAgenti su Ipad
È l’applicazione che rende la tua raccolta ordini su Ipad più veloce, agile ed efficiente
L’efficienza migliora con iPad
iPad come sinonimo di efficienza. Usato anche per chi usa più di 100.000 articoli (utilizzando i nuovi tablet più all’avanguardia) o per una presa dell’ordine spettacolare direttamente dal tuo PDF senza nessuna necessità di un nostro intervento! Unica nel suo genere, l’applicazione infatti consente di riconoscere il codice articolo sotto il tuo dito quando gli fai un doppio tap sopra!
Qualsiasi sia la tua esigenza, la risposta è una sola: PalmoAgenti, il meglio della gestione mobile, per una soluzione senza compromessi!
Gestione agenti per iOs con più di 10 anni di storia
La versione iPad targata 2011 è la prima di PalmoSoft orientata ai tablet. Mantenendo la stessa struttura funzionale utilizzata già dai primi anni 2000 dai nostri primi clienti, arricchita con le novità che iOs ha portato, è l’applicazione più matura e più affidabile della sua categoria.
Le funzionalità, che oggi contemplano l’universo della raccolta ordini a 360 gradi, hanno consentito ai nostri clienti di passare attraverso più di 4 sistemi operativi senza modificare sostanzialmente l’impianto di sincronizzazione.
PalmoAgenti non è solo un gestionale in chiave mobile per qualsiasi piattaforma mobile (iOS, Android o Windows). È uno strumento specializzato nel supportare il lavoro della forza vendita, garantendo uno smart working di ultima generazione.
Come? Semplificando le attività di routine e arricchendo di nuove funzionalità le attività a valore aggiunto. Ad esempio la compilazione dell’ordine senza riscrittura dei codici di prodotto grazie a un’interazione automatica touchscreen con i PDF dei cataloghi e una gestione automatica di sconti e promozioni: basta cliccare con la punta del dito sul codice prodotto di un qualsiasi catalogo elettronico, e in automatico l’ordine viene compilato senza errori di digitazione e in tempo record.
Grazie a una nuova qualità della programmazione, PalmoAgenti potenzia il sistema di ricerca e di rappresentazione delle informazioni, per portare più efficienza al business, garantendo una sincronizzazione perfettamente allineata a qualsiasi tipo di sistema aziendale.
PalmoAgenti è un’applicazione davvero unica nel suo genere: un’intelligenza evoluta ed esclusiva a livello di programmazione assicura un’economia dello sviluppo massimizzata per sfruttare la memoria dei dispositivi mobili, garantendo l’efficienza e la continuità operativa in un’ottica multimediale e multicanale avanzata.
Invio ordine al cliente via email con formato completamente personalizzabile.
Trasmissione al cliente della sua situazione contabile.
Invio foto, video promozionali e schede tecniche articolo al cliente.
Gestione clienti nuovi, prospect e nuove destinazioni.
Assortimenti per cliente.
Blocco o messaggio di attenzione in caso di cliente con insoluti / fuori fido.
Cross-selling: gestione articoli correlati.
Best-seller / storico articoli, per esaminare e selezionare facilmente gli articoli già comprati dal cliente con le ultime condizioni di vendita.
Unità di misura multiple.
Ordine su catalogo pdf dell’azienda, agente e cliente possono sfogliarlo insieme e scegliere i prodotti con un doppio tap.
Creazione cataloghi virtuali basati su foto / descrizione / prezzo.
Foto / immagini / scheda tecnica PDF, video.
Trasmissione automatizzata e sicura con SSL, con indirizzo primario e di backup.
Blocco applicazione in caso di perdita del dispositivo o di agente non più in forza.
Profilazione del set di dati sincronizzati per ogni terminale.
Più di 200 parametri di configurazione gestibili anche centralmente.
Possibilità di parcheggio ordini.
Controllo minimi d’ordine generale e per cliente.
Gestione gruppi e sottogruppi a catalogo.
Listini a fasce prezzo / date di validità.
Gestione 6 sconti con 10 priorità.
Promozioni a sconto, prezzo netto, NxM, descrittive.
Controllo per non superare gli sconti massimi.
Ordinato giornaliero delle ultime 2 settimane in schermata avvio.
Visualizzazione statistiche o scaduto divisi per agente o zona.
Grafico fatturato cliente ultimi 24 mesi (mese su mese).
Lettura di codici a barre tramite dispositivi ottici di identificazione portatili a collare o tramite fotocamera.
Compatibilità con i terminali portatili professionali delle migliori marche con lettore di codici a barre integrato.
Stampa dell’ordine via ios Print.
Possibilità di sincronizzazione dati con l’azienda via cloud tramite PalmoSync.
TeleAssistenza integrata nei dispositivi: i nostri tecnici possono prendere possesso del dispositivo per risolvere eventuali problemi o per la formazione dell’agente.
Localizzazione clienti e destinazioni diverse su mappa geografica.
Pulsante per scegliere automaticamente il cliente/destinazione in cui l’agente è in quel momento.
Gestione due varianti prodotto (ad esempio taglio e colore) con presa d’ordine a griglia.
Combinazioni di varianti non disponibili.
Prezzi e condizioni commerciali impostabili per ogni cella.
Tastierino ruotabile di 180 gradi per la presa dell’ordine del cliente.
Calcolatrice all’interno della tastiera per la quantità.
Versione Ipad
Versione 6.1.8.A del 09/04/2021 – STORE 6.1.8.A
B Aggiunta la possibilità (tramite menu laterale sinistro) di inviare in stampa il report del versamento in sede incassi
VirTime sceglie PalmoAgenti
/in Le novità dal mondo /da PalmosoftVirTime sceglie Palmosoft per automizzare la propria rete di agenti su piano nazionale.
Nel 1998, per rimanere al passo coi tempi e dimostrare la propria dinamicità, l’Azienda introduce nel proprio assortimento una serie di complementi d’arredo, curandone e personalizzandone il design, come da sempre avviene nel settore della grossa orologeria. Questo contribuisce ad una maggiore visibilità a livello nazionale ed internazionale e ad un conseguente ampliamento della propria clientela.
L’Azienda, grazie al supporto di un organico disponibile e garbato, si pone nei confronti della propria clientela in modo professionale e affidabile, partecipando al successo aziendale.
Inoltre, è modernamente organizzata e si avvale di un efficiente supporto informatico.
La forza vendita, ben distribuita su tutto il territorio nazionale, assicura da sempre successi commerciali ed è supportata da un’ amministrazione ben gestita e recentemente riorganizzata.
Pagine
PalmoAgenti – la nuova frontiera degli ordini
/da PalmosoftPalmoAgenti
È l’applicazione che rende la tua raccolta ordini più veloce, agile ed efficiente
Incredibilmente efficace
Con PalmoAgenti avrete sempre sott’occhio l’elenco completo di tutti i clienti (prospect inclusi). Di ognuno potrete gestire ordini e vendite, avendo sempre a portata di mano l’informazione giusta al momento giusto. La raccolta ordini la farete con un dito: basterà toccare il codice del catalogo PDF.
Assolutamente funzionale
La raccolta ordini è solo una piccola parte del processo di vendita. Il valore aggiunto è tutto il corollario di attività di servizio progettate per aiutare gli operatori sul territorio a lavorare meglio e in maniera più veloce e produttiva. PalmoAgenti è studiato per azzerare gli errori attraverso una migliore gestione dell’informazione.
PalmoAgenti non è solo un gestionale in chiave mobile per qualsiasi piattaforma mobile (iOS, Android o Windows). È uno strumento specializzato nel supportare il lavoro della forza vendita, garantendo uno smart working di ultima generazione. Come? Semplificando le attività di routine e arricchendo di nuove funzionalità le attività a valore aggiunto. Ad esempio la compilazione dell’ordine senza riscrittura dei codici di prodotto grazie a un’interazione automatica touchscreen con i PDF dei cataloghi e una gestione automatica di sconti e promozioni: basta cliccare con la punta del dito sul codice prodotto di un qualsiasi catalogo elettronico, e in automatico l’ordine viene compilato senza errori di digitazione e in tempo record. Grazie a una nuova qualità della programmazione, PalmoAgenti potenzia il sistema di ricerca e di rappresentazione delle informazioni, per portare più efficienza al business, garantendo una sincronizzazione perfettamente allineata a qualsiasi tipo di sistema aziendale. PalmoAgenti è un’applicazione davvero unica nel suo genere: un’intelligenza evoluta ed esclusiva a livello di programmazione assicura un’economia dello sviluppo massimizzata per sfruttare la memoria dei dispositivi mobili, garantendo l’efficienza e la continuità operativa in un’ottica multimediale e multicanale avanzata.
È possibile gestire oltre 200 configurazione diverse, sia direttamente da dispositivo che in maniera centralizzata (remote management), garantendo così la migliore governance di sempre. Oltre a una visualizzazione completa delle anagrafiche e dello storico, è possibile gestire statistiche di fatturato degli ultimi 24 mesi per accelerare i processi decisionali. Massima velocità e precisione nel richiamare l’ordinato per ogni cliente, preparare e mettere in stand by gli ordini aperti o controllare il back order in qualsiasi momento. Triangolando GPS, intelligenza di sistema e le mappe, la soluzione localizza in tempo reale i clienti e consente di programmare il giro visite in modo dinamico, in base alla prossimità.Facilmente configurabile
Estremamente preciso
Veramente puntuale
Decisamente proattivo
scopri PalmoWeb
Un portale online per generare ordini accessibile da qualunque dispositivo o piattaforma. Per gli agenti, ma anche per i tuoi clienti. Perfetto con PalmoAgenti, può sincronizzarsi con il tuo gestionale o essere uno strumento indipendente.
La versione per Android
PalmoAgenti per Android integra le funzionalità più avanzate del sistema operativo più smart e open del mondo.
Vedi i dettagli delle funzionalità nella pagina dedicata.
La versione per iPad
PalmoAgenti per iPad integra le funzionalità più avanzate del sistema operativo più raffinato e performante.
Vedi i dettagli delle funzionalità nella pagina dedicata.
Change log.
Versione Android
Versione iOS
Versione Windows
Versione 7.8.8.0I del 05/12/2014
– Allineamento tracciato campi – Aggiunto campo CAP in tabella Destinaz NvarChar(5) – Aggiunto campo Provincia in tabella Destinaz NvarChar(5) – Aggiunto campo ORDINEDEPOSITO in tabella TOrdTra Float – Aggiunto campo PAGADEST in tabella TOrdTra NvarChar(5) – Aggiunto campo PAGADEST in Scarico file TORDTRA.txt – Aggiunta tabella PrepDati(DataPrep NvarChar(10), PalmoUpd DateTime) – Aggiunto campo PAGADEST in Scarico file TORDTRA.txt – Aggiunto campo NOTA in tabella STORICO – Aggiunto campo TESTA in tabella P_NOTE – Aggiunto campo DETT in tabella P_NOTE – Aggiunto campo CODART in tabella P_NOTE – Aggiunto campo CODCLI in tabella P_NOTE – Aggiunta tabella GIRO(CodGiro NvarChar(5), Descr NvarChar(50), PalmoUpd DateTime) – Aggiunta tabella GIRI(CodGiro NvarChar(5), ProgrGiro Int, CodCli NvarChar(30), CodDest NvarChar(5), PalmoUpd DateTime) – Aggiunto campo BANCA in tabella PAGAMENTI – Aggiunto campo CHIAVE in Scarico file DORDTRA.txt – Aggiunto campo TIPO in Scarico file DORDTRA.txt
PalmoWeb – Tutorial anagrafica
/da PalmosoftTutorial PalmoWeb
Ecco come prepararti e modificare le anagrafiche.
Vedrai tante icone, se vuoi sapere cosa significano…
Premi il punto di domanda in alto a destra, e comparirà la legenda!
ARTICOLI…
Ti abbiamo già creato un articolo di prova, potrai modificarlo o cancellarlo a tuo piacimento, o provare subito a fare un ordine con i dati che abbiamo precaricato.
Per modificare gli articoli o aggiungerne dei nuovi dovrai entrare nella lista degli articoli.
Da qui potrai con la matita vedere l’articolo, e, nella nuova schermata, cliccando sullo stesso pulsante matita in alto a destra, potrai modificarlo.
Se invece vuoi creare un articolo nuovo puoi dalla lista premere il pulsante +, accederai alla maschera del nuovo articolo.
Ricordati poi di aggiungere i prezzi per i vari articoli, compilando il listino nell’apposita maschera.
Esistono una serie di anagrafiche di supporto agli articoli, alcune precaricate (come le unità di misura), altre che invece necessiteranno un’aggiunta nel caso siano desiderati (vedi la pagina specifica di help delle specifiche anagrafiche a supporto degli articoli).
…E CLIENTI
Ti abbiamo già creato un cliente di prova, potrai modificarlo o cancellarlo a tuo piacimento, o provare subito a fare un ordine con i dati che abbiamo precaricato.
Per modificare i clienti o aggiungerne dei nuovi dovrai entrare nella lista dei clienti.
Da qui potrai con la matita vedere il cliente, e, nella nuova schermata, cliccando sullo stesso pulsante matita in alto a destra, potrai modificarlo.
Se invece vuoi creare un cliente nuovo puoi dalla lista premere il pulsante +, accederai alla maschera del nuovo cliente.
Esistono una serie di anagrafiche di supporto ai clienti, alcune precaricate (come le province), altre che invece necessiteranno un’aggiunta nel caso siano desiderati (vedi la pagina specifica di help delle specifiche anagrafiche a supporto dei clienti).
IMPOSTARE GLI ACCESSI AGENTE E CLIENTE
Tramite il portale sarà possibile gestire una rete di agenti (o un singolo agente).
Le possibilità sono, a seconda dei piani sottoscritti:
– La possibilità di creare ordini tramite la piattaforma web, a cui possono accedere sia gli agenti che gli amministratori.
– La possibilità di creare ordini direttamente dai vostri clienti (solo per ruolo “clienti”). Gli accessi vengono gestiti dagli amministratori.
– La possibilità di creare ordini agganciando la piattaforma web con la app sui tablet (solo per gli agenti).
Per fare in modo che un agente possa fare gli ordini occorrerà attivare l’agente tramite la schermata di attivazione. (è possibile assegnare un ruolo di solo agente o di agente + amministratore, in questo modo potrà accedere anche alle funzionalità amministrative e di modifica anagrafica!).
Nel caso in cui l’agente sia anche amministratore o “direttore commerciale” sarà già abilitato a fare gli ordini via web a tutti i clienti in anagrafica.
Se non dovete profilare i clienti a seconda dei vostri agenti avete finito qui.
Altrimenti, è necessario codificare gli agenti tramite l’apposita schermata in anagrafica “Agenti”.
Successivamente, impostare l’agente associato ai vari clienti, tramite impostazione del campo agente nella sezione Cond. Comm. Ogni cliente sarà gestito da un singolo agente.
Sarà possibile anche determinare la struttura gerarchica degli agenti e determinarne i capi-area tramite la schermata di modifica agente anagrafico.
L’invio dell’ordine al cliente è completamente customizzabile attraverso il menu’ Report Ordine.
Occorre gestire i campi anagrafici dell’azienda e un logo.
E’ possibile personalizzare completamente il report tramite l’acquisto di un servizio aggiuntivo.
Andare sulla lista dei clienti all’interno della pagina dell’amministrazione – Impostazioni generali
Per ogni cliente a cui si vuole far utilizzare gli ordini web utilizzare il pulsante “Abilita Cliente Web”.
Al cliente viene mandata la mail di questo template che è possibile personalizzare.
Ad ogni conferma d’ordine del cliente viene inviata una mail agli amministratori del sito (domani è Pasqua).
La preparazione dei dati per l’app collegata degli agenti avviene con il tasto di “Prepara dati”.
La ricezione degli ordini da parte dei tablet avviene ogni 10 minuti.
E’ possibile gestire per i propri clienti delle destinazioni subordinate tramite l’apposita schermata.
In questo modo le destinazioni subordinate avranno il loro utente (email della vostra destinazione) e possono inviare l’ordine all’ufficio acquisti.
L’ufficio acquisti del Vostro cliente riceve la proposta d’ordine, la può modificare e solo quando è validata e confermata potrà essere verificata come ordine effettivo.
In questo modo, ad esempio, dei punti vendita possono preparare gli ordini verificando in loco eventuali necessità che poi vengono validate dall’ufficio acquisti dell’azienda.
PalmoWeb – Raccolta ordini online
/da PalmosoftPalmoWeb
Il portale per generare ordini. Per gli agenti, ma anche per i tuoi clienti!
E se usi PalmoAgenti, ti sentirai subito a casa!
SINCRONIZZATO…
PalmoWeb si sincronizza con il tuo sistema attraverso la piattaforma PalmoSync. E se hai già PalmoAgenti, PalmoWeb è già compatibile con il tuo sistema! Provalo per esplorarne le potenzialità, troverai la stessa forza del PalmoAgenti rivisitata in chiave online.
Grazie alla gestione degli utenti, sarai comunque tu a decidere chi e cosa potrà vedere o fare all’interno del tuo portale e nel ciclo dell’ordine.
…O INDIPENDENTE?
Non hai (o non vuoi collegare) un gestionale?
Avrai a disposizione le funzionalità per compilare o gestire i tuoi ordini, creando, direttamente sul portale, un catalogo online con i tuoi prodotti e le anagrafiche dei tuoi clienti.
PalmoWeb è un portale online che mette a disposizione delle aziende uno spazio dedicato alla creazione dell’ordine, accessibilie da qualunque dispositivo e piattaforma. Può sincronizzarsi con il tuo gestionale o essere uno strumento indipendente. E se usi PalmoAgenti, ti sentirai subito a casa! PalmoWeb, tramite la gestione di ambienti profilati per utente, permette anche al cliente finale di accedere ad uno spazio riservato, in cui compilare in autonomia il proprio carrello e trasmettere l’ordine una volta completo. Su tutti i dispositivi con qualunque browser: chiunque tu voglia, potrà accedere e operare con Palmoweb: il sistema è responsive.
Invio ordine al cliente via email con formato completamente personalizzabile.
Visualizzazione foto, video promozionali e schede tecniche direttamente da web.
Gestione gerarchica dei propri clienti strutturati con login autonomi o subordinati alla login dell’ufficio acquisti.
Assortimenti per cliente.
Visualizzazione dei dati cliente presenti in anagrafica.
Gestione confezionamenti con prodotti spezzabili e non.
Copia dell’ordine con validazione prezzi e condizioni in real-time durante la conferma.
Unità di misura multiple.
Trasmissione automatizzata e sicura dell’ordine con SSL al proprio gestionale.
Procedura per attivare o disattivare login clienti e/o agenti.
Profilazione del set di dati sincronizzati per ogni account.
Listini a fasce prezzo / date di validità.
Configurazione banner promozionali.
Gestione 6 sconti con 10 priorità.
Gestione due varianti prodotto (ad esempio taglio e colore) con presa d’ordine a griglia.
Combinazioni di varianti non disponibili.
Prezzi e condizioni commerciali impostabili per ogni cella.
PalmoWeb
Versione 4.7.6.8 del 15/04/2021
-Aggiunto campo EnableGallery in tabella company
R Sistemato il calcolo dei campi um in export dell’ordine (PzNettoUm – PzLordoUm – QtaUm – OmaUgualeUm)
B Gestita la configurazione prezzi um base anche per i campi listino e netto di copia commissione e per il prezzo netto di lista articoli
B Completata la gestione della configurazione “nascondievasione”, gestito stato ReadOnly e stato DataEvasione maggiore di data ordine
PalmoAgenti iPad
/da PalmosoftPalmoAgenti su Ipad
È l’applicazione che rende la tua raccolta ordini su Ipad più veloce, agile ed efficiente
L’efficienza migliora con iPad
iPad come sinonimo di efficienza. Usato anche per chi usa più di 100.000 articoli (utilizzando i nuovi tablet più all’avanguardia) o per una presa dell’ordine spettacolare direttamente dal tuo PDF senza nessuna necessità di un nostro intervento! Unica nel suo genere, l’applicazione infatti consente di riconoscere il codice articolo sotto il tuo dito quando gli fai un doppio tap sopra!
Qualsiasi sia la tua esigenza, la risposta è una sola: PalmoAgenti, il meglio della gestione mobile, per una soluzione senza compromessi!
Gestione agenti per iOs con più di 10 anni di storia
La versione iPad targata 2011 è la prima di PalmoSoft orientata ai tablet. Mantenendo la stessa struttura funzionale utilizzata già dai primi anni 2000 dai nostri primi clienti, arricchita con le novità che iOs ha portato, è l’applicazione più matura e più affidabile della sua categoria.
Le funzionalità, che oggi contemplano l’universo della raccolta ordini a 360 gradi, hanno consentito ai nostri clienti di passare attraverso più di 4 sistemi operativi senza modificare sostanzialmente l’impianto di sincronizzazione.
PalmoAgenti non è solo un gestionale in chiave mobile per qualsiasi piattaforma mobile (iOS, Android o Windows). È uno strumento specializzato nel supportare il lavoro della forza vendita, garantendo uno smart working di ultima generazione.
Come? Semplificando le attività di routine e arricchendo di nuove funzionalità le attività a valore aggiunto. Ad esempio la compilazione dell’ordine senza riscrittura dei codici di prodotto grazie a un’interazione automatica touchscreen con i PDF dei cataloghi e una gestione automatica di sconti e promozioni: basta cliccare con la punta del dito sul codice prodotto di un qualsiasi catalogo elettronico, e in automatico l’ordine viene compilato senza errori di digitazione e in tempo record.
Grazie a una nuova qualità della programmazione, PalmoAgenti potenzia il sistema di ricerca e di rappresentazione delle informazioni, per portare più efficienza al business, garantendo una sincronizzazione perfettamente allineata a qualsiasi tipo di sistema aziendale.
PalmoAgenti è un’applicazione davvero unica nel suo genere: un’intelligenza evoluta ed esclusiva a livello di programmazione assicura un’economia dello sviluppo massimizzata per sfruttare la memoria dei dispositivi mobili, garantendo l’efficienza e la continuità operativa in un’ottica multimediale e multicanale avanzata.
Invio ordine al cliente via email con formato completamente personalizzabile.
Trasmissione al cliente della sua situazione contabile.
Invio foto, video promozionali e schede tecniche articolo al cliente.
Gestione clienti nuovi, prospect e nuove destinazioni.
Assortimenti per cliente.
Blocco o messaggio di attenzione in caso di cliente con insoluti / fuori fido.
Cross-selling: gestione articoli correlati.
Best-seller / storico articoli, per esaminare e selezionare facilmente gli articoli già comprati dal cliente con le ultime condizioni di vendita.
Unità di misura multiple.
Ordine su catalogo pdf dell’azienda, agente e cliente possono sfogliarlo insieme e scegliere i prodotti con un doppio tap.
Creazione cataloghi virtuali basati su foto / descrizione / prezzo.
Foto / immagini / scheda tecnica PDF, video.
Trasmissione automatizzata e sicura con SSL, con indirizzo primario e di backup.
Blocco applicazione in caso di perdita del dispositivo o di agente non più in forza.
Profilazione del set di dati sincronizzati per ogni terminale.
Più di 200 parametri di configurazione gestibili anche centralmente.
Possibilità di parcheggio ordini.
Controllo minimi d’ordine generale e per cliente.
Gestione gruppi e sottogruppi a catalogo.
Listini a fasce prezzo / date di validità.
Gestione 6 sconti con 10 priorità.
Promozioni a sconto, prezzo netto, NxM, descrittive.
Controllo per non superare gli sconti massimi.
Ordinato giornaliero delle ultime 2 settimane in schermata avvio.
Visualizzazione statistiche o scaduto divisi per agente o zona.
Grafico fatturato cliente ultimi 24 mesi (mese su mese).
Lettura di codici a barre tramite dispositivi ottici di identificazione portatili a collare o tramite fotocamera.
Compatibilità con i terminali portatili professionali delle migliori marche con lettore di codici a barre integrato.
Stampa dell’ordine via ios Print.
Possibilità di sincronizzazione dati con l’azienda via cloud tramite PalmoSync.
TeleAssistenza integrata nei dispositivi: i nostri tecnici possono prendere possesso del dispositivo per risolvere eventuali problemi o per la formazione dell’agente.
Localizzazione clienti e destinazioni diverse su mappa geografica.
Pulsante per scegliere automaticamente il cliente/destinazione in cui l’agente è in quel momento.
Gestione due varianti prodotto (ad esempio taglio e colore) con presa d’ordine a griglia.
Combinazioni di varianti non disponibili.
Prezzi e condizioni commerciali impostabili per ogni cella.
Tastierino ruotabile di 180 gradi per la presa dell’ordine del cliente.
Calcolatrice all’interno della tastiera per la quantità.
Versione Ipad
Versione 6.1.8.A del 09/04/2021 – STORE 6.1.8.A
B Aggiunta la possibilità (tramite menu laterale sinistro) di inviare in stampa il report del versamento in sede incassi
VirTime sceglie PalmoAgenti
/in Le novità dal mondo /da PalmosoftVirTime sceglie Palmosoft per automizzare la propria rete di agenti su piano nazionale.
Nel 1998, per rimanere al passo coi tempi e dimostrare la propria dinamicità, l’Azienda introduce nel proprio assortimento una serie di complementi d’arredo, curandone e personalizzandone il design, come da sempre avviene nel settore della grossa orologeria. Questo contribuisce ad una maggiore visibilità a livello nazionale ed internazionale e ad un conseguente ampliamento della propria clientela.
L’Azienda, grazie al supporto di un organico disponibile e garbato, si pone nei confronti della propria clientela in modo professionale e affidabile, partecipando al successo aziendale.
Inoltre, è modernamente organizzata e si avvale di un efficiente supporto informatico.
La forza vendita, ben distribuita su tutto il territorio nazionale, assicura da sempre successi commerciali ed è supportata da un’ amministrazione ben gestita e recentemente riorganizzata.